Портал алкогольной продукции

Теги
Поиск по сайту
Подпишитесь на новости

сегодня: 18/12/2017

Статьи

Алкогольный рынок в России, Белоруссии и на Украине – восемь месяцев 28.09.2009

Алкогольный рынок в России, Белоруссии и на Украине – восемь месяцев

Вадим Дробиз: Алкогольный рынок в России, Белоруссии и на Украине – восемь месяцев.

Крепкий алкоголь

Водка и ЛВИ:
В России я июле-августе наблюдается  некий «спад падения» рынка водки и ЛВИ (уровни спада с двухзначного упали до минус 5%- 7%), что привело к некоторому взлету показателей с  тотальных (-18%-19%) до (-15-16%). И это вполне неплохо. Ведь дело в том, что учет производства (не путать с учетом продаж) попадает и, например, значительная часть  полулегальной водки с частично уплаченным акцизом из Осетии. Она продается в рознице по 70- 75 рублей. И вполне пока еще спасает ситуацию. Получается, что по мере развития кризиса, дальнейшей остановки предприятий легальная и полулегальная водка и ЛВИ растет. Вывода два: либо нормальное население даже в условиях сокращения денег  стало больше пить водки и ЛВИ (траты на алкоголь не упали); либо потребителей водки стало больше за счет женщин (которые раньше пили продукцию менее крепкую).

Украина: там никто пока ничего понять не может – во власти. Так хорошо вроде начали. Даже с учетом избытка продукции, произведенной в мае- июне перед введением новых ставок с июля (а по словам самих производителей - они выпусти водки с месячным и более запасом), пока – мощный спад производства. Падение рынка водки и ЛВИ (в целом) в Украине продолжается: 2008 год дал снижение рынка к 2007 (-5,3%); так все дальше и идет: в 1 квартале 2009 г. отставание было на уровне 15%-20%; к маю отставание упало до (-0,5%), в июне вышло на (+5,1%)- это компании лопатили объемы, чтобы подготовиться к 1 июля – моменту акцизной истины украинского алкогольного рынка. Ну, и пузырь лопнул.  Январь- июль (-3,5%);  январь- август (-7,2%). Самое интересное, что в результате этого пшика спад рынка вернется  к результатам 1 квартала (-15%). Как бы не гордились украинцы ростом рынка водки, но и там в  августе спад производства на 33% относительно  августа 2008. Это как раз заканчиваются полуторамесячные предкризисные запасы продукции на складах. Так что и водка вернется к объемам 2008, а затем покатится вниз. Кстати, хитрые хохлы не слишком последовательны: акциз подняли в 2 раза, а минимальную цену сохранили прежнюю.

Белоруссия: о них писать всегда приятно - рост розничных продаж водки и ЛВИ (+3%). Мы уже писали, что белорусы теперь редко дают показатели производства, но продажи освещают регулярно. Вряд ли водка вытеснила там самогон. И социальная ситуация  у нас очень различна. У нас 50 млн откровенной нищеты в России. Но мы имеем  перед глазами два славянских полигона: Украину и Белоруссию. Украина дает пищу для анализа реформ, которые рвутся проводить в России. А Белоруссия лично дает нам информацию (поскольку статистике продаж верить в России можно с большой натяжкой) - как  у нас реагирует население, потребляющее легальный алкоголь – то есть более менее социально нормальное  – или как 100% населения Белоруссии ,  на кризис. Там оно на 3% увеличило потребление водки. И у нас аналогичное население не могло этого не сделать.

Водка

Водка в России в плачевном состоянии: учтенное производство упало на 18% в январе- августе, хотя в самом августе спад был уже 13,7% относительно августа 2008. Предновогодний сезон кардинально не выправит ситуацию. Даже с учетом перехода части населения на водку с других сегментов отставание от 2008 г. не может составить менее 13%. Всплеск производства дал бы акт  серьезного повышения акцизов, но пагубность этого государство осознало.

Прирост января – мая в Украине на 30%, а затем на (+44%) в январе – августе 2009 относительно 2008 сменился  падением: в январе- июле (+29,9%), а в январе- августе уже (+21%). И если бы не хитрое падение рынка ЛВИ в 2 раза, то все можно было бы считать отличным. Если водка при огромном росте ставки акциза водка сохраняет прошлогодний объем, то это уникальное явление. Но у чуда есть вторая сторона медали. ЛВИ в Украине (а туда тоже входят какие-то водки) занимал до кризиса треть рынка водки и ЛВИ (это в России – недавно этот сегмент не превышал 10%). Поэтому даже такой мощный рост рынка водки при спаде рынка ЛВИ в 2 раза привел к падению в ходе реформы рынка водки и ЛВИ. Где-то хохлы кого-то перехитрили. Так что до конца года объем рынка водки (легальной) в лучшем случае сохранится на уровне 2008, а в худшем- упадет на 15%. 

В Белоруссии водка – продукт политически стабильный. Рост розничных продаж в январе- августе (+1,1%) к 2008 г. 

Пока никак себя в России не проявили импортные дешевые экзотические напитки- виски и т.д. Мы ожидали от западных  компаний  большего напора, но они очень осторожны в период антиалкогольной компании. Они всегда держат нос по ветру. Их задача- работа в чужих государствах на условиях максимальной лояльности.

ЛВИ

В России и Белоруссии, где не успели намудрить с рынком ЛВИ как в Украине, ЛВИ растут. В России в январе- августе (+10,9%) к 2008 г., а в Белоруссии (+14,9%). И это тоже по-человечески понятно. Хочется сладко- крепкого. Именно по этой причине мы призываем в кризис внимательно посмотреть и на крепленые вина. Помимо кагоров. Нужны не портвейны «777» по 60 рублей, а что-то поприличнее по этой цене и подороже.

В Украине «статистический» спад сегмента  на 46%.

Сегмент ЛВИ в России занимает уже 16% от рынка водки и ЛВИ. При этом 70%- это крепкие ЛВИ. И они активно вновь растут, как в 1 квартале 2009 г. «Вкусовой» тренд не падает.

Коньяк и бренди:

Россия продолжает сохранять потребление коньяка в 2009 г. с приростом в 25%-26%. При этом в целом рынок коньяка и бренди в России (с учетом падения импорта) остался на уровне 2008 г. Что происходит? Мы много раз слышали мнение о том, что происходит задвоение, затроение и т.д. статистики. И мы были готовы с этим согласить, если бы регионы (каждый в отельности) не давали в совей статистике розничных продаж аналогичный рост продаж коньяка (в среднем +25%). А как это объяснить?  Мы не верим абсолютной розничной статистике; но относительная работает. И никому бы в Росстате даже не пришло в голову корректировать розничные продажи с учетом роста производственных. Наши госорганы работают по старому советскому анекдоту про два цеха перчаточной фабрики, которые участвовали в социалистическом соревновании. При этом цех правой перчатки ежемесячно опережал цех левой перчатки на 17%. В голову приходит только одно: любому гражданину нужен повседневный и «премиальный» продукт (каждой категории граждан; и у каждой категории премиальный – свой). Сегмент «премиального» продукта для потребителя водки от 80 до 110 руб. за 0,5 л сформировала в 2009 г. не водка по цене 170- 200 руб., а коньяк по этой цене и чуть дороже. Видимо так. Ну что такое этот прирост российского производства коньяка и бренди на самом деле? Это в процентах звучит весомо – (+25%). А в литрах- это всего на всего 25 млн л на весь наш рынок.

В Украине усугубляется спад производства украинского коньяка –  в январе- августе уже на (-23%). Процесс закономерен. Именно так и должно быть в кризис и в России. Там на коньяк тоже введена минимальная цена. Это не водка, так что при желании  от нелегально- фальсифицированного  дешевого коньяка избавиться легче. Никаких претензий от потребителей по поводу исчезновения дешевого коньяка не будет. Коньяк для бедных делают только в России.

Нормальным спадом в потреблении в 20% на коньячном рынке реагирует на кризис и Белоруссия. Там тоже коньяк для бедных не производят. Для тех, кто все еще удивляется росту коньячного производства в России: а то, что с 2004 г. объем производства коньяка вырос с 3,9 млн дал до 10,4 млн дал в 2008 г. (в 2,5 раза за 4 года) – не чудо?  Не исключено, что просто значительный вклад вносит  процесс  легализации производства. Но  с чего бы этому процессу расти в кризис? Тем более, что как-то нет широкой информации о том, что на  коньяке находят часто фальшивые  марки. Бурда там налита часто, но марка настоящая (вроде). То есть, наши коньячники предпочитают фальсифицировать коньяк, зная, что качеством продукции на государственном  уровне в России толком никто не занимается. Поэтому только как вредительством может быть расценен  порядок проверки государством продукции только  на предмет безопасности.

Кстати, напомним, что белорусы начали в республике производство виски, рома, текилы, качественных вин и коньяков из хорошего импортного сырья. Там есть, кому следить за качеством. И кому за него головой отвечать. Все и везде зависит от возможности контролировать процесс, если  дисциплина не заложена в менталитете.

С крепким алкоголем в кризис во всех трех странах все равно будет все хорошо. Он останется основой потребления в структуре алкоголя.

Низко алкогольная продукция

Вино виноградное:

Российское производство в январе- августе 2009 г. стабилизировалось на спаде относительно 2008 г. на уровне (-6%-8%). Август дал даже рост в 4,4% к августу 2008. При этом рынок вина виноградного (производство + импорт) в целом упал на 15%. Рост тихого вина обусловлен не только импортозамещением, но и небольшим  замещение тихими винами некоторой доли шампанских и игристых вин.

В Украине рост производства начался в апреле. Именно с  января- апреля производство вышло в плюс относительно 2008 г. Сегодня на украинском рынке затевается еще и винная реформа. Понятно, что там полно винного фальсификата, как и в России. Но у нас с ним никто не борется, даже Роспотребнадзор. А там часть виноделов требует  от власти ввести  минимальные цены и на вино. Бунтуют производители натуральных вин. Но и у тех, и у других есть свои ассоциации, которые защищают интересы своих членов. На фоне кризиса на рынке крепкого алкоголя  победа «натуралов» вряд ли увенчается успехом. Импортные вина до сих пор не так уж и душат в Украине отечественные. Так что рост своего производства – вполне нормален. Но и там ряд производителей продолжает наращивать производство вина высокого качества (как у нас та же «Фанагория»). 

Белорусов тоже до кризиса не успели перевести на виноградное вина с плодового. Поэтому спад розничных продаж виноградного вина стабилизировался на уровне  (-6%-9%). Это нормальный оптимальный кризисный спад.

Шампанские и игристые вина:

В августе Россия сократила разрыв в производстве с 2009 г. до (-8%) относительно августа 2008. В то же время спад за январь- август на уровне 14,9%. Все-таки уже не 20%, как раньше. Есть какой-то плюс в том, что произошло с «Советским»: первый эшелон производителей передал продукт заводам второго эшелона, те поднимаются за счет «Советского». А первый эшелон прикладывает максимум усилий для развития своих брендов. Вот в такой борьбе  и можно как-то снизить спад производства продукции в России. Да плюс – расширяется количество производителей дорогого российского шампанского. К россиянам частично возвращается романтизм, долю которого  мы в 1 полугодии 2009 оценили в 20% рынка шампанских и игристых вин.

У украинцев мы предполагаем спад производства на уровне 3%. При этом спад обеспечивают дорогие шампанские вина, а производство игристых на уровне 2008 г.

У белорусов рост на (+8%) в январе- июле сменился падением до (-1,2%) в январе – августе 2009 относительно 2008. И там при всем порядке – жизнь становится не сахар.

Нормальным спадом производства можно считать падение на 10% на каждом из трех рынков. Импортная продукция на наших рынках существенной роли не играет.

Плодовое вино:

Россия вышла  в январе- августе на уровень (+10%) к 2008 г. С  июня начался  рост производства, который нивелировал предшествующий спад. И еще  растет импорт плодового вина в Россию. У нас же своих слив и яблок в России мало, нам бы болгарских или «премиальных» слив из Китая с Японией.

Украина размеры своего плодового рынка скрывает много лет. Но объем его должен быть серьезен.

У белорусов стояла на 2008 г. государственная  двуединая задача:  снизить потребление плодовых и нарастить потребление виноградных. У них пока процесс идет в одну сторону: и то, и другое падает на 10%. Своего они позже добьются.

Пиво

Против пива очень решительно настроены российские политики. Но и без них наш перенасыщенный пивной рынок упал в своем производстве на 8% в январе- августе 2009. Пиво с водкой – это фрагменты прошлого. Сегодня так пьют немногие. Поэтому пиво уходит как обычный низко алкогольный напиток на второй план. Когда мы говорили в октябре прошлого года о том, что пиво должно упасть среди низко алкогольных напитков в последнюю очередь как самый дешевый и фактически не имеющий конкурентов продукт, то мы не учли один очень важный момент- пивной рынок не  успел устояться  до кризиса на самом высоком для России уровне хотя бы несколько лет. Рост прекратился уже в 2008 г. И даже если бы не кризис, то роста в 2008 г. более чем на 2%- 3% все равно бы не было. Слишком бурно рос рынок в  последние 10 лет. И без некоторой стабилизации на высоком уровне- откат закономерен. Если не введут утроение акцизов, то не уберут из киосков и павильонов, то пиво  в 2010 г. может сохранить свои объемы на уровне 2009 г. (а это -10%-11% к 2008). 

В Украине пиво закрепилось на уровне (-7%). Там с пивом пока эксперименты не проводят. Так до конца года и будет.

В Белоруссии спад производства пива на (-9%). Но при этом рост розничных продаж на (+4,8%). Поэтому началась борьба с импортным пивом. Которая и закончиться победой над ним. 

САН

Россия в производстве САН достигла «дна» - (-17%) в январе- августе 2009 г. Но и этот показатель покажется счастьем  производителям САН в 2010 г.  Украина последний раз сообщила о ситуации на рынке САН в июне (спад в январе- июне составил  (-4,1%).

По всей видимости, показатели  в январе- августе  также находятся в минусе. И наш рынок, и рынок Украины уже испытали максимумы  производства и потребления этой продукции.

В Белоруссии – рост продаж (+4,6%). Именно поэтому белорусские политики  раньше наших заговорили  о САН с более радикальных позиций. В Белоруссии этот рынок просто уничтожат (и производство, и импорт, и розничные продажи). САН там просто больше не будет. Перспектив у этого рынка на территории наших государств нет.

Таблица 1. Сравнительная динамика изменения объемов легального производства алкогольной продукции в России (Р), Украине (У) и Белоруссии (Б) в кризисный период  2008- 2009 г.г. (в столбце Белоруссии: Р- розничные продажи; П- производство).



html

Возврат к списку


Другие записи:

«ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку).  «ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Руководитель агентства "ЦИФРРА" Вадим Дробиз: "То, что Россия не запойнее других стран, скоро вынуждены будут признать иностранцы – по мере раскрытия ими информации о самих себе… Вот и раскрываются в последние 2-3 года западные страны. Будучи в США почти целый месяц в марте 2010, я многое «вскрыл» в цифрах из их как минимум не менее бурной чем в нашей стране алкогольной действительности, а потом то же самое сделал в Англии…".




Сергей Зивенко: У нас любят говорить, что всем заправляют алкогольные бароны, и на меня пальцем показывают Сергей Зивенко: У нас любят говорить, что всем заправляют алкогольные бароны, и на меня пальцем показывают

За последние 20 лет отечественный алкогольный рынок пережил немало потрясений: рейдерские захваты и перестрелки, засилье левой водки, взлет и падение брендов и многое другое. Пожалуй, единственным бизнесменом, пережившим все стадии становления и развития алкорынка и оставшимся на нем до сих пор, является СЕРГЕЙ ЗИВЕНКО.

Пивной обзор третьей недели ноября Пивной обзор третьей недели ноября

Правительство РФ планирует продажу 50% минус одна акция в госкомпании "Объединенная зерновая компания" (создана в 2009). Компания планирует увеличение экспорта зерновых до 16 млн.тонн к 2015, в т.ч. 92% пшеницы и 8% кормового ячменя. Компания за первые три месяца нового сезона (нач. 1 июля) экспортировала 360 тыс.тонн.

Елена Денисова: Идеальный камуфляж никудышного вина Елена Денисова: Идеальный камуфляж никудышного вина

Спор наших производителей, будут ли полусладкие вина впредь называться винными напитками или вином, вышел на публику. Статус полусладких вин — вопрос для России не праздный, поскольку все крупные винные производства в стране находятся в исключительной зависимости от реализации этой дешевой во всех отношениях продукции. Поэтому от имени производителей качественного вина хочется привлечь внимание общества к спору: что же такое полусладкое дешевое вино?

Томас Флемминг: Американский эксперимент с запретом алкоголя обернулся проблемами, которые нам не удается решить по сей день Томас Флемминг: Американский эксперимент с запретом алкоголя обернулся проблемами, которые нам не удается решить по сей день

5 декабря 1933 года была отменена 18-я поправка к Конституции, и американцы избавились от правового кошмара под названием «сухой закон». Сегодня опыт «сухого закона» должен напоминать о том, что действия Конгресса, ученых и экономистов, движимых благородным стремлением добиться некоей высоконравственной цели, могут обернуться чудовищными ошибками.


Версия для печати
Новости сайта RSS  Алко NEWS



Дни рождения


Новости сайта  Каталог фирм
Название компанииТип продукции
ТРАНСКАПИТАЛ (ООО) Транспортные услуги
ОАО "ИПФ "Воронеж" (ОАО) Рекламные услуги
"Бизнес-группа"Стрелец" (ООО) Упаковка