Портал алкогольной продукции

Теги
Поиск по сайту
Подпишитесь на новости

сегодня: 22/10/2017

Статьи

Белоруския, Украина, Россия: дружба - дружбой, а водка врозь…  09.09.2009

Белоруския, Украина, Россия: дружба - дружбой, а водка врозь…


Ситуация у братьев-славян в алкогольной области более чем интересная. У украинцев продолжается странный статистический рост рынка водки при падении в 2 раза рынка ЛВИ (а там рынок ЛВИ не как в России – 12%-15% от суммарного объема водка+ЛВИ; там он был более 35% этого объема). При этом «странный рост» столь был «бурен» до июля – под 40%, что его даже в «плюс» вписали чиновники – мол, это  рост  борьбы с нелегальным рынком с помощью новых акцизных марок и минимальной цены на водку. Но все-таки – кризис. Народ-то должен больше пить дешевой водки в Украине (то есть, нелегальной и домашней горилки), а там все наоборот, значит – население Украины резко повысило свой уровень жизни в кризис (особенно бедно). Ну, никакой логики. А в то же время – водка вроде бы растет.

А у соседей (в России) началась очередная борьба  с пьянством; у нас хотя бы производство легальной водки логично падает. С 1 июля в Украине введена новая ставка акциза – на 60% больше. И рынок легального производства упал: производство водки в июле упало на 63%, коньяка на 72%. Понятно, что произвели в июне больше чем надо и т.д. Но по итогам января- июля 2009 к 2008 г. прирост на уровне 30% пока сохранился (благодаря спаду крепкого, попадающего в разряд  ЛВИ – по нашему мнению).  И украинцам теперь неудобно перед своим народом- водка –то все еще растет; значит, государство наращивает алкоголизацию. Причем на виду у всего мира. Ведь даже объемы нелегального рынка в России – лишь плод мысли  экспертов. Поскольку госстатистика розничных продаж алкоголя в России – большой точностью  не отличается.

Так что в прессе Украины даже появились статьи с оправданием - «В Украине выросли показатели производства водки, но это не связано с потреблением». Украинская власть может успокоить свое население – дальнейшие цифры роста рынка подорожавшей легальной водки помесячно пойдут в минус, и по итогам года Украина должна получить «минус» по легальной водке относительно 2008 г.

После нашей похвалы в адрес Белоруссии (а мы хвалили белорусские власти за предусмотрительность – они, понимая, что в кризис народ все равно в любом случае будет больше пить, и осознавая, что пусть это лучше будет легальная водка, повысили квоты на ее производство примерно на 5%-6% на 2009 г.) белорусам стало, видимо, неудобно. Опять же пример России. Идет нешуточная борьба с алкоголем; того и гляди, все сознательно бросят пить  (некуда белорусам будет свой «Бульбаш» отправлять). И белорусы с июля – августа стыдливо снижают на 0,6% квоты на производство водки. Мол, и мы тоже боремся. Только хохлы в худшую по показателям роста водки сторону отличаются в 2009 г. Поди разберись, это легальной больше стало или просто  Тимошенко готовится к президентским выборам и активно подпаивает народ от имени Ющенко.

А Белоруссия вновь преподносит нам всем пример. Совершенно спокойно (без хая, ора и крика) «в связи с необходимостью принятия мер по минимизации влияния мирового кризиса на экономику страны, формирования дополнительных финансовых ресурсов с 1 июля по 31 декабря 2009 года увеличиваются ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию в размерах, до 15% превышающих соответствующие действующие ставки акцизов». И ничего, все спокойно. Поскольку это не акцизная революция, а обычный  ежегодный уровень роста (для России). Но есть и дополнение в госдокументе. Хочет Белоруссия на своей территории разливать из качественного сырья (а некачественное туда точно не попадет) весь импортный алкоголь. Поэтому «на период с 1 июля по 31 декабря 2009 года отменяется уплата акцизов, взимаемых при ввозе на таможенную территорию Беларуси коньяков, разлитых в тару емкостью более двух литров, не относящуюся к потребительской. Эта мера позволит организациям, производящим коньяки и реализующим исключительное право государства на осуществление импорта алкогольной продукции, уплачивать акцизы по мере реализации ими готовых (бутилированных) напитков, что существенно сократит их дополнительные расходы на получение и обслуживание кредитов, необходимых для проведения предварительных (до момента продажи продукции) налоговых платежей». Умно ведь. Грамотно, а все потому что нет коррупционной составляющей в принятии решений. Все в интересах потребителя и государства. В таблице мы увидим будущий результат этой меры.

Никакого нового экономического позитива в трех наших братских странах нет. В Белоруссии все пока нормально; хватило ума не объединиться с Россией. Хорошо, что преодолен российско- белорусский молочный конфликт. Российско- украинский экономический конфликт в будущем неизбежен (нагнетают ситуацию обе стороны; но российская сторона до сих пор не понимает, что приход к власти пророссийского президента в Украине нереален). Так что основной конфликт еще впереди. Не может не попасть под раздачу и алкоголь.

Итак, мы даем вновь в динамике Таблицу сравнительных итогов развития алкогольного производства в бывших  братских странах. 

Группа крепких алкогольных напитков:

- Водка и ЛВИ: «успехи» января- июля в целом весьма неплохи. Россия – снизила спад производства легальной водки с (-17,6%) до (-15,7%). Мы связываем это прежде всего не с ростом легального рынка водки относительно нелегального, а с более активным замещением низко алкогольной продукции в легальном сегменте крепким алкоголем. Пора уже, социальный кризис в легальном секторе тоже  нарастет. Украина, не смотря на бравурный водочный рост имела «минус» по показателю «водки и ЛВИ» до июня; в мае – июне шло накопление продукции к периоду с новым акцизом, поэтому в июне было (+5,1%), а уже в июле закономерный спад до (-2,5%). Спад с каждым месяцем будет усиливаться и до конца года «выльется» минимум в 15%-17%. Белорусы живут, производят и пьют в рамках существующей квоты – (+6,3%).  

Водка в качестве самостоятельного продукта (без ЛВИ): тут преуспели сказочники с Украины (у них рост до июля на уровне 40%; а затем спад в июле на 63%). Как будут развиваться дела дальше – по всей видимости Украина бросит пить водку (легальную). Рост ставки акцизов на водку на 60% при спаде объема легального рынка на 30% все равно может дать прирост в деньгах  на 10%. В результате рынок легальной водки вернется на уровень 2007 г. А ЛВИ государство уже потеряло на 40% объема в 2009 г. Там спад объема в январе- июле 2009 г. – 43,2%, в январе- июле- уже 46,2%. Незначительно в июле. Чего добьется Украина- мы увидим к октябрю- ноябрю. Но к этому моменту наши законодатели чего-то эдакое алкогольно- законодательное уже слепят. И явно без оглядки на Украину. А у нас пока водка явно (как мы уже писали выше) начинает в легальном сегменте теснить низко алкогольную продукцию. Но выше уровня (-15%) водка  подняться не должна. У нас после трех месяцев на уровне (-20%) водка вышла на уровень (-18%). В Белоруссии с водкой все в порядке. Она – основной кризисный легальный напиток.

- ЛВИ: закрепляется в положительном секторе производство ЛВИ в России (второй месяц подряд в плюсе). И это радует. Украина пусть честно скажет – что они там сделали эдакого, что часть продукции  из группы «ЛВИ» перешла в водку. Мы предполагаем, что причина роста водки и спада ЛВИ прежде всего именно в этом, а не во введении минимальных цен на продукцию. Или в лучшем случае: :60% прироста -  изменения в статистике, а 40% - минимальной цене.

- Коньяк: продукт кризисный в Украине и Белоруссии (у бульбашей – до июня 2009 г.), и антикризисный в России. В Украине понятный спад- рост ставок акциза на спирт (любой). В Украине в январе –июне было (-15%), теперь – более 22%. Россия вся в коньячном празднике. В коньячный эконом сегмент теперь стремятся и гранды рынка. Но в их продукции можно быть уверенным (в качестве); тот же «КиН» фальсификацией никогда заниматься не будет. Репутация дороже.  Поэтому в России все  еще (+26%). А вот Белоруссия чувствует будущий рост рынка  белорусского коньяка в республике при господдержке (рынок там очень мал по объему) и со спада в январе- июне (-15,8%) дала рост в январе- июле на 36,4%. Кстати, подробнее о белорусах.

В июле  РУП «Витебский ликероводочный завод»  начал розлив грузинского коньяка. Первая партия грузинского коньяка «5 звездочек» объемом 540 дал разлита в июле. В августе началась  реализация этой продукции. К настоящему времени на завод уже доставлена вторая партия грузинского коньяка наливом объемом 2,48 тыс. дал, его бутилирование будет осуществлено в сентябре. Кроме того,  с начала текущего года «Витебский ЛВЗ» также осуществляет розлив коньяка украинской АПФ «Таврия». Всего за январь-июль 2009 года предприятие произвело 9 тыс. дал коньяка. В целом по итогам года объем его выпуска должен составить порядка 20 тыс. дал. Кроме того, в текущем году «Витебский ЛВЗ» уже в качестве импортера готовой продукции планирует импортировать до 4,5 тыс. дал бутилированных коньяков из Украины и Армении.

Что еще сделали белорусы: с 1 июля «на 5 тыс.дал, или на 1,8%, увеличится годовая квота на выпуск коньяка до 275 тыс.дал (это в  44 раза по объему меньше чем в России при том условии, что наше население в 14 раз больше), вин плодовых крепленых марочных улучшенного качества и специальной технологии - на 31% до 5,260 млн.дал. Возрастет также выпуск виски с 14 тыс.дал до 22 тыс.дал. Установлена квота на производство рома в объеме 3 тыс.дал, текилы - в 3 тыс.дал. Ранее эти виды продукции в Беларуси не выпускали, и поэтому квоты не устанавливались». Как мы видим, уже в этом году Белоруссия начинает разливать на своей территории виски, ром, текилу.

Перспективы у трех наших стран по коньяку различные. Россия в любом случает в 2009- 2010 г.г. утонет в коньячном фальсификате. В Украине в коньячные проблемы добавят «соли и перца» и внутренние алкогольные распри на рынке, и ВТО, и многое другое. А белорусы будут наращивать производство вполне качественной продукции из качественного импортного сырья и развивать свой рынок.

Группа  низко алкогольной продукции:

- Вино виноградное:  Россия закончила первый квартал спадом легального производства в 14,3%; 1 полугодие спадом уже всего в 5,6% (за счет весенних всплесков производства). А в январе- июле вновь вышла на средний уровень спада в 7%-8%. Откуда на сохранение  этого объема берется  сырье – вопрос все еще риторический. Реально, это спад и должен бы по логике  продержаться до конца года. Но водка уже начала теснить виноградное самое  дешевое вино; должны бы его теснить уже и нелегальные портвейны более активно; в более дорогом сегменте (100- 130) должно его сегодня теснить шампанское. Именно вино виноградное, как элемент докризисной благополучной жизни,  сегодня конкурирует в России со всем алкоголем, включая пиво и САН. Поэтому (а с импортом вина уже все ясно) возможен спад производства до уровня (-10%-15%) по итогам года. Хотя очень бы этого не хотелось. Рынок легального алкоголя сужается в объеме (мы уже писали, что общий объем  легального алкогольного рынка упал в 1 полугодии на 15% без учет пива). И давление на вино там усиливается. Оно одно из самых слабых культурных звеньев алкогольной цепочки в России.

Белоруссия вышла в производстве виноградного  вина в январе-июле  на (-9%). Белорусы не успели до кризиса выполнить государственную программу перевода населения с плодовых  вин на виноградные. Хотя программа и продолжает работать.

В Украине продолжается непримиримая борьба между производителями вина. Пока побеждают сторонники производства дешевого вина. Потому- пока еще по итогам января- июля по нашему предположению (точных данных нет) будет около (+8%). Роста потребления вина в период кризиса в наших трех странах в принципе быть не должно. Мы – крепкоалкогольные народы. Но именно сегодня всем нам и надо готовить базу для перехода на винодельческую продукцию (на смену этому периоду жизни придет новая белая полоса). Россия должна готовить собственную виноградарскую базу.

- Шампанские и игристые вина: более всего из трех наших стран просел российский рынок праздничного напитка. Мы стабилизировались на показателе (-16%). С учетом падения импорта наш рынок упал почти на 20%. Но еще в январе- феврале спад производства  достигал 22%. Сегодня уж точно ушли все запасы продукции с 2008 г. Активизация новых производителей «Советского» началась, но – увы. Былого не вернуть. Очень похоже на то, что се эти нелепые эксперименты с переносом производства стали новой точкой отсчета. Мы долго считали незыблемым элементом Нового года «Советское полусладкое» и «Иронию судьбы». Похоже, что их время кончилось (и того, и другого). У нас есть ощущения, что потребитель сегодня (уже в 2009 г.) легко заменит на новогоднем столе «Советское» на «Российское» и «Иронию судьбы» на что-то иное. Время ностальгии закончилось. Люди ушли, память ушла. 

Украинцы получили спад производства  с (-12,8%) в январе- мае до (-2,7%) в январе- июне, а в январе- июле по нашему предположению этот спад – на уровне (-3%). При этом украинцы в отличие от нас четче учитывают производство украинского  шампанского (благородного) и игристого (напитка более плебейского). Так, производство шампанского (как более дорого продукта) упало в Украине на 15%, а производство дешевого игристого сохранилось после спада в первые 3 месяца года  на уровне 2008 г. В России же и шампанское присутствует в самой дешевой категории.

Поскольку такого рывка в последние годы в потреблении  шампанского как в России не было ни в Белоруссии, ни в Украине, то в Белоруссии, как стране с достаточно ровным уровнем жизни населения  производство шампанского и игристого продолжает расти (по итогам января- июля – рост на 8%).

По идее при равенстве цен с основной массой виноградных вин шампанские и игристые должны бы расти в объеме даже в кризис, в худшем случае- оставаясь на прежнем уровне. Мы же во всех трех странах имеем разный сценарий  развития на этом рынке: в России – падение (негативный сценарий-  рынок был явно за два последних года перегрет ростом объема на 70%); в Украине – стабилизация на уровне 2008 г. (нейтральный сценарий- рынок восстановился к середине 1 полугодия первого года кризиса); в Белоруссии с недоразвитым рынком (низкий уровень потребления) – продолжается рост.     

- Плодовые вина: сегмент для Украины незначительный (статистики нет). Для Белоруссии – стратегический (более 80% объема винного рынка – это до сих пор плодовые вина). В обязанность производителям в последние 2 года государством вменялось сокращать производства крепких плодовый вин на 10% в год. В прошлом году план выполнен не был. В 2009 году уже в январе- июле (-9,6%). В России растет и производство плодовых, и импорт. Но сегмент этот крайне мал (объем рынка плодовых вин в России – около 4 млн дал; объем рынка виноградного вина с нелегальными портвейнами более 80 млн дал в год, а объем рынка шампанских и игристых вин – более 23 млн дал в год). Этот сегмент ни в России, ни в Украине серьезного влияния на рынок не оказывает.

- САН:  в России рынок в глубоком кризисе- спад в 2008 г. примерно на 11% относительно 2004- 2005; а в 2009 уже 17% относительно 2008. Некоторый удар по рынку нанесет и приведение его к «единому знаменателю»  с рынком крепкого алкоголя в 2010 г. Рынок  буде падать и подняться ему в России в течение нескольких лет (в период накала антиалкогольной компании) ему не дадут. Более того, будут максимально «гнобить», вспоминая о «химическом» составе коктейлей. Если производители перейдут на натуральное сырье, то продукция серьезно подорожает. Поэтому- впереди сокращение объема, числа игроков и укрупнение позиций лидеров рынка. В Белоруссии этот рынок до серьезного развития не допустят. Более того, там чиновники от медицины уже предложили запретить и производство, и продажу этой продукции на территории страны. Они это сделают, мы в этом даже не сомневаемся. А  Укриана пережила мощный спад в развитии этого рынка несколько лет назад. Возврата к прошлому уже не будет. Рынок на стадии стабильности и будущего заката. Пока нет точных данных, но мы считаем – спад около 3% по итогам января – июля.

В целом рынок этой продукции получил начало развития в наших странах лишь в 1993-1995 г.г. В России мы имели один из самых высоких в мире уровней потребления на душу – около 3,3 л напитка в год. В 2009 будет не более 2,7 л. Очень вероятна в период кризисной антиалкогольной компании  максимальное сокращение этого рынка во всех трех странах. Сегодня пока серьезного давления на рынок нет. Но он уже сокращается. Значит, САН не смогли  стать  заменителем чего-либо алкогольного на нашем рынке (сокращение пропорционально его значимости). 

- Пиво:  что удивительно – уровень спада производства во всех трех странах одинаков (6%-7%). В России этот рынок не имеет будущего (в том  смысле с его ростом покончено, пожалуй, навсегда). Рынок пережил пиковое потребление на очень хорошем мировом уровне потребления в 81 л. на душу в 2007 г. Кризис не дал закрепить этот успех. Падение началось уже в 2008 г. Кризис будет способствовать только  закреплению сегодняшнего уровня падения (в пределах 10%). Если рынок не станет «добивать» государственная антипивная  политика. А она станет. И в 2010 г. рынок пива с вероятностью 75% сократится на 20% минимум относительно 2007- 2008 г.г. Мы осенью предполагали, что у пивного рынка запас прочности выше. И потребитель не станет отказываться от пива (хотя падение на 7% - это очень немного по сравнению с ростом в 5,5 раз за 13 лет). Если бы кто-то занялся изучением рынка нелегального пива, то падение легального производства могло бы получить другую оценку.  Аналогично  должно обстоять дело и на рынке САН. В России в нынешней экономической системе не может не быть нелегального рынка у каждого продукта (в той или иной степени). Поэтому не можнет не быть и нелегального рынка у пива и САН. И тут только сами производители этих рынков могут оценить «перетекание» продуктов из одного рынка  в другой.

А в целом – везде идет борьба с кризисом. Идут совещания каждый день  по разным поводам. Жизнь нашего государства бьет ключом.

Таблица 1. Сравнительная динамика изменения объемов легального производства алкогольной продукции в России, Украине и Белоруссии в кризисный период 2008- 2009 г.г.

По материалам «ЦИФРРА»


html

Возврат к списку


Другие записи:

«ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку).  «ЦИФРРА»: «Звагельский сказал «А»… (заметки дежурного по алкогольному рынку).

Руководитель агентства "ЦИФРРА" Вадим Дробиз: "То, что Россия не запойнее других стран, скоро вынуждены будут признать иностранцы – по мере раскрытия ими информации о самих себе… Вот и раскрываются в последние 2-3 года западные страны. Будучи в США почти целый месяц в марте 2010, я многое «вскрыл» в цифрах из их как минимум не менее бурной чем в нашей стране алкогольной действительности, а потом то же самое сделал в Англии…".




Сергей Зивенко: У нас любят говорить, что всем заправляют алкогольные бароны, и на меня пальцем показывают Сергей Зивенко: У нас любят говорить, что всем заправляют алкогольные бароны, и на меня пальцем показывают

За последние 20 лет отечественный алкогольный рынок пережил немало потрясений: рейдерские захваты и перестрелки, засилье левой водки, взлет и падение брендов и многое другое. Пожалуй, единственным бизнесменом, пережившим все стадии становления и развития алкорынка и оставшимся на нем до сих пор, является СЕРГЕЙ ЗИВЕНКО.

Пивной обзор третьей недели ноября Пивной обзор третьей недели ноября

Правительство РФ планирует продажу 50% минус одна акция в госкомпании "Объединенная зерновая компания" (создана в 2009). Компания планирует увеличение экспорта зерновых до 16 млн.тонн к 2015, в т.ч. 92% пшеницы и 8% кормового ячменя. Компания за первые три месяца нового сезона (нач. 1 июля) экспортировала 360 тыс.тонн.

Елена Денисова: Идеальный камуфляж никудышного вина Елена Денисова: Идеальный камуфляж никудышного вина

Спор наших производителей, будут ли полусладкие вина впредь называться винными напитками или вином, вышел на публику. Статус полусладких вин — вопрос для России не праздный, поскольку все крупные винные производства в стране находятся в исключительной зависимости от реализации этой дешевой во всех отношениях продукции. Поэтому от имени производителей качественного вина хочется привлечь внимание общества к спору: что же такое полусладкое дешевое вино?

Томас Флемминг: Американский эксперимент с запретом алкоголя обернулся проблемами, которые нам не удается решить по сей день Томас Флемминг: Американский эксперимент с запретом алкоголя обернулся проблемами, которые нам не удается решить по сей день

5 декабря 1933 года была отменена 18-я поправка к Конституции, и американцы избавились от правового кошмара под названием «сухой закон». Сегодня опыт «сухого закона» должен напоминать о том, что действия Конгресса, ученых и экономистов, движимых благородным стремлением добиться некоей высоконравственной цели, могут обернуться чудовищными ошибками.


Версия для печати
Новости сайта RSS  Алко NEWS



Дни рождения


Новости сайта  Каталог фирм
Название компанииТип продукции
Игровые слоты (ООО) Другой крепкий алкоголь, Плодово-ягодные вина, Игристые вина/шампанское, Водка
Общество с ограниченной ответственностью "Стрела" (ООО) Водка
Донской Дом тары (ООО) Упаковка, Стекло