"ЦИФРРА": "С этим государством надо что-то делать…"

17 января алкогольный рынок мог вполне отметить еще одну круглую дату – в 2001 году (ровно 10 лет назад) Высший арбитражный суд РФ запретил наружную рекламу алкогольных напитков. Тогда казалось государству, что вслед за этой мерой тлетворное влияние алкоголя не неокрепшие умы новых россиян резко ослабнет. Но – не ослабло… Более того, в лучшую сторону ничего и не изменилось… Так же, как не изменилось ничего после изгнания пива за пределы 22.00 на ТВ, ничего не изменится и после полного изъятия пива из телевизора… Эти факторы не работают и причинами снижения не являются… Но и запрет внешней рекламы работал не для всех. Водка «Путинка» не знала запрета; всего несколько лет назад (не более трех) ее реклама ушла с высотки Кутузовского проспекта, например… Были и другие исключения из правил, та же «Столичная» после ее попадения в «Алкомир»… И т.д. Очень полезно было бы подвести итоги запрета всем: маркетологам и рекламистам, чиновникам и депутатам… Кто потерял, кто выиграл…

С этим государством надо что-то делать…

До 2008 я каждый год считал и выдавал в эфир недополученные государством акцизы по каждой позиции произведенного алкоголя: есть ростовские объемы производства по каждому виду и есть ставка. Считал- сколько каждый год проходит мимо государства… Получалось, что под 1 млрд дол каждый год только с учтенной Россатом в отчете о производстве продукции (это не розница и без учета нелегальной водки). Потом надоело…

НО теперь пора это сделать в очередной раз. В форме Таблицы за последние 4 года. И уже не деньги важны, а понять – сколько же у нас производится абсолютно легального крепкого алкоголя исходя из суммы собранных акцизов. А то мы все оперируем термином «легальная продукция», а сколько ее – точно не знаем. Мне пришлось даже ввести термин «условно легальная продукция» для приводимых данных об учтенном производстве (поскольку даже в отчетах Росстата по объему производства есть и легальная, и нелегальная продукция). А есть еще и розничные отчеты гостатистики, где вообще все в одной куче…

Таблица учитывает собранные акцизы (данные Госказанчейства) за 2007 и 2009 годы с российского крепкого алкоголя; от них через известную ставку акциза переходим к объемам произведенной продукции, с которой акциз был уплачен полностью (считаем, что это только водка и ЛВИ крепче 25% и коньяк; считаем, что крепких винных и коньячных напитков здесь почти нет, с них акциз практически не платят). Я даже не стал сравнивать эти показатели с официальными объемами розничных продаж.

Таблица. Учет объемов произведенной в РФ крепкой алкогольной продукции (водка, коньяк, ЛВИ крепче 25%) в 2007- 2010 г.г. с уплаченным акцизом.

Таким образом, по Росстату в 2007 произведено 133 млн дал трех видов продукции, а акциз уплачен только со 108,9 млн дал (81,9%); в 2008 – из 123,6 млн дал учтенной производственной статистикой продукции акцз уплачен только с 94,1 млн дал (76,1%); в 2009 из 114,9 млн дал – 78,1 млн дал (68%); в 2010 г. – из примерно 112 млн дал только 79,8 млн дал (ок. 71,3%). Ситуация в 2010 немного улучшилась; из розницы выгнали почти половину той нелегальной водки и ЛВИ, которую мы считали нелегальной при восприятии в качестве легальной официально учтенную (во загнул) – то есть, всю официально учтенную Росстатом мы считали для простоты легальной (подразумевая, с нее должны были быть уплачены акцизы, а из нее лишь около 70% легально на самом деле).

Причины ситуации:

- не только коррупционная система в государстве;

- не только разобщенность действий в регулировании рынка и сборе акцизов (разные ведомства);

- не только в неспособности налоговых органов собрать эти налоги;

- но и в возможности значительной части потребителей приобретать подорожавший с уровня цен нелегального до уровня легального крепкий алкоголь;

Ну, а объем учтенного производства водки и ЛВИ (отчет Росстата) в 2010 г. абсолютно совпал с прогнозом ЦИФРРА начала года – 106 млн (ЦИФРА в январе 2010 давала прогноз на 105- 106 млн дал) при учтенном объеме в 2009 на уровне 112 млн дал.

А ведь реально выпиваем в год крепкого алкоголя и суррогатов под 235 млн дал в год… А под акцизное налогообложение попадает треть… И ничего с этим не сделают ни депутаты, ни чиновники… Пусть надежды питают этих энергичных по- партийному «юношей»…

Удмуртия

Первой о винных итогах 2010 отчиталась «Фанагория», следом «Кубань- вино». И вот первый водочник… Для прикидки других ЛВЗ.

«В 2010 году объем реализации ликероводочных изделий на ОАО «Сарапульский ликероводочный завод» превысил миллионный уровень и составил 1,006 млн дал. (+8% к 2009 - 935 тыс. дал). Главный экономический показатель в работе завода в минувшем году позволяет сделать вывод, что в реализации ликероводочных изделий Сарапулский ЛВЗ вернулся на докризисный уровень. В 2008-м и особенно в 2007 году предприятию также удавалось покорять «миллионную планку» (1,049 и 1,206 млн дал), (прим.ЦИФРРА – тогда он еще успешно был государственным). В структуре реализации продукции завода в 2010 году 755 тыс. дал (75%) приходится на удмуртский региональный рынок. На федеральном рынке было реализовано 219 тыс. дал (21,8%) и 33 тыс. дал (3,2%) составил экспорт». Очень хорошее соотношение, но было еще лучше (до 40% уходило в недавние годы за пределы республики и экспорт). «Если отдельно рассматривать показатели работы завода в декабре 2010 года, то суммарно реализация продукции достигла отметки в 130 тыс. дал. Из них 95 тыс.дал было реализовано в Удмуртии (73%), а 35 тыс. дал (27%) нашли своих покупателей в России и за рубежом».

Так что другие наши ЛВЗ-миллионники могут сравнить свои общие показатели с «Сарапульским»…

Быть информационно прозрачным становится модно в России…

Пересмотр розницы

Л.Вигдорович («Казенка») становится еще одним публичным алкогольным политиком (после В.Звагельского) в ранге Председателя Президиума Экспертного совета по вопросам госрегулирования производства и оборота алкогольной продукции Комитета по экономической политике и предпринимательству Госдумы РФ.

Он уже дал целый ряд интервью СМИ по будущему алкогольному закону. Последнее – про изменения в рознице. Будет ли РАР когда- нибудь лицензировать розницу – пока сказать никто не может.

Вигдорович остановился на возможных изменениях в работе розницы:

- всеобщий запрет на розничную продажу алкогольной продукции составляет с 23 часов до 8 часов (регионам оставлено право дополнительно вводить ограничения, и по условиям, и по местам розничной продажи алкоголя, продолжать контролировать соблюдение законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции). Хорека будет жить по своим вольным правилам.

- продажа алкоголя будет возможна в стационарных торговых и складских помещениях общей площадью не менее 50 квадратных метров (не менее 25 квадратных метров для сельской местности), а также при наличии контрольно-кассовых аппаратов. При этом есть предложения некоторых регионов увеличить площадь до 100 кв м.

- пиво можно будет пока купить практически везде и в том числе в ночное время. Но оно должно быть легким и качественным напитком, на 100% сделанным из хмеля и солода. «Возможно, ночью можно будет найти и другой слабый алкоголь крепостью не более 7% (раньше было 9%), розлитый в бутылочки или банки объемом 330 миллилитров».

- но пожалуй, самое важное- «сейчас рассматривается вопрос о запрете продажи в ларьках и палатках любой алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 1,5% этилового спирта. То есть, возможно, государство введет запрет на продажу любой алкогольной продукции крепостью свыше 1,5% вне стационарных торговых точек, не отвечающим лицензионным требованиям по продаже алкоголя».

- и т.д.

В перспективе предполагается ввести единый порядок лицензирования и декларирования розницы, но неплохо было бы стандартизировать и систему контроля за розничной торговли, которая остается в ведении регионов. Нужна тотальная система контроля за розничной торговлей, которая бы не только контролировала качество и безопасность, но и защищала потребителя от нелегальной водки в легальной рознице.

Раньше, по крайней мере, каждый потребитель при желании знал, что покупает легальную и нелегальную водку (до введения МРЦ). Теперь вся нелегальная водка в легальной рознице спрятана за минимальной допустимой ценой в 98 руб. Начинает дорожать и нелегальная водка у производителей, но даже в этом случае легальной рознице гораздо выгоднее продавать нелегальную водку по 98 руб., чем возможно – легальную (при отсутствии нормального контроля).

Поскольку есть огромная потребность сегодня в максимально дешевой водке при минимальной зарплате в регионах в 4,6 тыс руб., государство должно определиться: либо оно закрывает глаза на эту водку в легальной рознице (тем более, что объем ее уже упал до 25% в 2010 г. с 34% в объеме продаж водки в легальной рознице), либо заставляет регионы снизить ее объемы хотя бы до 10% в общих объемах розничных продаж.

Очень не хватает системообразующего федерального документа по контролю за легальной розницей.

Алкоголь крупным планом (еще раз)

Хочется еще раз тезисно вернуться к итогам прошлого года (подробно свои итоги ЦИФРРА даст в Отчете за 2007- 2010 г.г,, который должен появиться накануне «Продэкспо»), которые в результате опроса участников рынка выявила газета «РБК» в материале от 30 декабря.

Что выделили участники рынка (без комментариев, поскольку все давно уже много раз описано за прошедший год в материалах ЦИФРРА):

- 2010 год стал для алкогольного рынка России во многом переломным;

- старт антиалкогольной кампании, главным инструментом реализации которой выступила недавно созданная федеральная служба Росалкогольрегулирование;

- была введена минимальная розничная цена на водку, на предприятиях отрасли;

- начались массовые проверки, что привело к приостановке лицензий у целого ряда предприятий;

- активность на рынке госкомпании «Росспиртпром», созданной на базе одноименного и малоэффективного ФГУП с привлечением бывших топ-менеджеров «Русского алкоголя»;

- трехкратное повышение акциза на пиво в начале года, что привело к заметному росту рыночной стоимости продукта, но не вызвало серьезного падения рынка;

Так же в отдельных номинациях победили:

- Событие года: введение МРЦ на алкоголь;

- Напиток года – коньяк (по причине запуска производства коньячной продукции каждым уважающим себя водочником, не говоря уже о прочих); причина – высокая маржинальность и продолжавшийся рост рынка;

- Скандал года – крах компании «Ост- Алко» (я от себя бы добавил и «Истока»); среди других скандалов было отмечено пол мнению участников опроса расторжение отношений между крупнейшим сибирским дистрибьютором «Септима» и ведущим производителем водки в России «Русским алкоголем». Еще одним несколько раз упомянутым скандалом было названо судебное разбирательство между ФКП «Союзплодоимпорт» и производителем суперпремиального шампанского Cristal французской компании Champagne Louis Roederer.

- Персона года- Виктор Звагельский. Пожалуй, этот депутат, скорей всего, останется и в будущей Думе; помимо депутата Звагельского в тройку главных людей 2010 года на алкогольном рынке вошли руководитель Росалкогольрегулирования И. Чуян и глава шампанского дома «Абрау-Дюрсо» Б. Титов. Два достаточно публичных человека и один «человек- невидимка»;

- Разочарование года- затянувшаяся продажа компании «Немирофф». Я уже писал в 2011, что не удивлюсь, если сделка вообще не состоится – в новых реалиях украинской политики она уже не очень-то и нужна украинской компании, а если торг продолжается, то я уже не верю в том, что украинцы расстанутся с контрольным пакетом; так что разочарование в 2010 может стать очень приятной новостью для компании в 2011;

- сделка года – покупка бренда «Кауфман» компанией CEDC; один из патриархов российского алкогольного рынка, владелец компании White Hall М. Кауфман, заявил об уходе из бизнеса (лично я в опроснике назвал и этот уход одним из главных событий года- Кауфман все и всегда дела вовремя и правильно; значит, пора и многим другим). Он закрыл сделку по продаже оставшейся доли White Hall компании CEDC, получив в общем итоге 362,5 млн долл. «Продажа все тому же CEDC суперпремиального водочного бренда Kauffman за 26 млн долл. и вовсе вызвала всеобщий восторг. То, что в нынешних условиях кто-согласен платить такие деньги за бренд, чья доля на рынке составляет доли процента, не ожидал, похоже, никто. Марк Кауфман покидает алкогольный бизнес под дружные аплодисменты и с репутацией прижизненно признанного гения». В тройке главных сделок также выход на алкогольный рынок России безалкогольного супергиганта Coca-Cola, который теперь займется дистрибьюцией продукции компании Brown-Forman – виски Jack Daniels и водки Finlandia. Не осталась также незамеченной и активность бурятской компанией «Байкалфарм», занимавшейся консолидацией алкогольных активов в Сибири. За последние годы компания из Улан-Удэ приобрела несколько активов в Красноярском крае, Иркутской области, Алтайском крае, и теперь, по мнению многих аналитиков, готова совершить прорыв и на федеральный рынок, составив конкуренцию Алкогольной сибирской группе из Омска.

- Ожидания года:

- все ожидания связаны с реализацией комплекса мер по борьбе с нелегальным рынком, которые были заложены в виде поправок в Налоговый кодекс и 171-ФЗ, - рассказали в пресс-службе Росалкогольрегулирования. – Налоговый кодекс уже принят, 171-ФЗ еще предстоит рассмотреть Думе. Надеемся что это произойдет в кратчайшие сроки».

- для «Росспиртпрома» наиболее важными событиями наступающего 2011 года должны стать модернизация и запуск нескольких заводов, а также строительство еще одного нового завода, - рассказали в пресс-службе компании. – Для нашего эксклюзивного партнера компании ВЕДК в 2011 году должно произойти увеличение в несколько раз объемов продаж собственной и лицензионной продукции, должны быть подписаны контракты о дистрибуции с несколькими международными компаниями». В «Росспиртпроме» также ожидают, что в 2011 году продолжится консолидация алкогольного рынка страны, что приведет к обострению конкуренции между основными игроками.

- отрасль станет более прозрачной, исчезнут теневые структуры, пообещал депутат Госдумы Виктор Звагельский: «Наконец будут приняты законы, которые я пробивал более двух лет. Вредные привычки, и в особенности молодеющий алкоголизм, сильно бьют по здоровью населения - с этим всем нам предстоит бороться в 2011 году».

- по мнению главного независимого эксперта алкогольного рынка, руководителя отраслевого агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, основными трендами наступающего 2011 года станут снижение рынка легальной водки и коньяка на фоне роста винного рынка. Эксперт уверен, что отрасли не удастся избежать серьезных проблем при перелицензировании и переходе на предоплату акциза. По мнению г-на Дробиза сохранить свои алкогольные лицензии в 2011 году будет суждено далеко не всем.

Можно ли напугать Россию кривачом?

Уже не раз за последние 15 лет пытались в России инициативные люди придумать крепкий напиток – альтернативу водки. Рылись в истории, воссоздавали рецепты, придумывали новые. Из наиболее интересных проект «Косогорова самогона», полугара Б.Родионова и еще несколько проектов…

Перед самой выставкой «Продэкспо» компания «Русский Винокур» презентует свой «поход на водку» - «компания восстановила традиционную технологию и рецептуру перегонки ржаного солода в настоящих медных перегонных кубах – аламбиках». «Кривач - новый мощный символ национальной гордости, крепкий, сильный, мужественный, вкусный, хлебный, забористый, исконно русский первосортный ржаной дистиллят. Кривач производится на старой винокурне путем тройной дистилляции ржаного солода в медных перегонных кубах, он очищен яичным белком и тщательно очищен отборным березовым углем».

«Кривач - это не водка. Дизайнерский ржаной дистиллят Кривач является сегодня самым необычным и провокационным алкогольным напитком, он создан удивлять как своей крепостью в 61 градус, так и высочайшим качеством и потрясающим вкусом. Аналогов русскому Кривачу в мире не существует. Он дорог в производстве, все основные этапы производства совершаются только вручную: нужно солодить рожь, внимательно следить за перегонкой, очищать дистиллят свежим яичным белком, пропускать через березовый уголь».

Любой творческий процесс интересен. Станет ли Россия еще «кривее» от крепкого «кривача» или нет? Название уж очень «провокационное»: то ли от кривичей (группы восточнославянских племен, обитавших в VIII-XII веках на территориях нынешних Витебской, Могилёвской, Псковской, Брянской и Смоленской областей), то ли от глагола «окриветь»… Хотелось бы думать, что исторически и глагол окриветь не от названия племен наших предков…

А посягать стараются на водку в основном премиального сегмента, «Кривач» тоже…

Народ встревожен

Народ действительно встревожен ростом цен на водку. За два года самая дешевая водка в России «выросла» в магазинах в цене с 40- 60 руб. уже до 98 руб. Поскольку народу и в голову не могло прийти, что государство, которому они так доверяют и которому даже в опросах «простого народа» народ готов доверить Госмонополию на алкоголь, разрешает продавать нелегальную водку совершенно открыто в каждом российском магазине… Ввели даже заниженные минимальные розничные цены, и народ в регионах запереживал… По старой русской традиции за ценами на алкоголь всегда идут цены на продукты… Но в последние годы (до введения МРЦ) как раз цены на продукты обычно опережали рост цен на алкоголь.

ЦФО выдал предмет обеспокоенности – дал разброс цен на стратегический российский потребительский продукт – водку.

Что интересного отметил отчет ЦФО (свежие данные уже за начало 2011 г.) - «как ни странно, но во многих регионах ЦФО в магазинах «шаговой» доступности цена пол-литровой бутылки самой дешевой водки гораздо выше минимальной, официально установленной государством».

Таблица. Цена водки в магазинах «шаговой доступности» ряда городов ЦФО в начале 2010 г. («размер» выборки объектов торговли неизвестен).

Населенный пункт	Стоимость водки местного производителя в магазине "шаговой" доступности, (0,5 л)	Стоимость "привозной" водки в магазине "шаговой" доступности, (0,5 л)
Белгород	130	140
Брянск	98	98
Воронеж	130	126
Калуга	115	98
Курск	106	110
Липецк	104,60	120
Орел	110	103
Рязань	120	160
Смоленск	115	155
Тверь	119	98
Тула	110	140

Цифры очень интересны: только в Брянске местный производитель смог выйти в этом формате магазинов на минимальный розничный уровень цены; вся остальная местная водка от 104,6 руб. (в Липецке) до 130 руб. (в Белгороде). При этом привозная водка в Твери, Калуге и Брянске продается по МРЦ. В магазинах Орла дешевая привозная дешевле дешевой местной (103 и 110 руб.), то же самое в Воронеже...

В то же время ситуация в Смоленске, Рязани, Туле нацелена целиком на продажу местной водки в магазинах «у дома»… Видимо, разная политика в регионах.

Но очень показательна цена местной водки в этих магазинах и городах для будущего определения МРЦ чиновниками – при возможности продавать водку для улучшения спроса на легальный алкоголь по 98 руб.:

- на официальную МРЦ вышел только один город из 11 (Брянск);

- с разницей в цене от МРЦ до (+6,3% - 104,6 руб. до 110 руб. - +11%) продают местную водку всего 4 города из 11;

- с разнице в цене от МРЦ (более +10% - дороже 110 руб. до +24,6% - 130 руб.) продают самую дешевую местную водку в 6 городах из 11;

Возможно в последних 6 городах уже в 2010 г. произошел четкий процесс расслоения потребителей на однозначно лояльных к легальной водке (по любой цене) и однозначно нелояльных (которые покинули ряды покупателей водки в легальной рознице навсегда и ушли в подпольно- суррогатно- нелегальный сегмент).

На память приходит недавний минискандал с вбросом информации с заседания Красноярской Ассоциации, где было предложено начать борьбу с привозной водкой (в том числе из Московского региона), которая продается по МРЦ в Красноярском Крае, хотя такой цены по идее иметь не должна, если это не работа в убыток…

ФТС и водка наливом

Перед самым Новым годом ФТС, видимо, решила напомнить письмом всем о том, что экспорта наливом больше точно не будет и ничей лоббизм в этом плане не пройдет. Произошло это перед самым визитом Президента Латвии в Россию (Письмо ФТС РФ от 08.12.2010 N 01-11/59831 «Об экспорте водки наливом»). Всем напомнили, что «водка, поставляемая на экспорт наливом, должна поставляться в упаковке, соответствующей требованиям государственных стандартов».

«На сегодняшний день в отношении водки действует ГОСТ Р 52194-2003 "Водки и водки особые. Изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение" (далее - ГОСТ). С 15 февраля 2010 года Ростехрегулированием введена в действие поправка к ГОСТу, в соответствии с которой исключен пункт 3.1.1 ГОСТа, допускавший разлив водки для экспорта, в частности, в титановые бочки, автоцистерны по ГОСТ 9218, специализированные контейнеры по ГОСТ Р 50610, изготовленные из материалов, разрешенных уполномоченным органом для контакта с данным видом продукта, а также в бочки, автоцистерны и контейнеры фирмы-получателя».

Русская водка больше не покинет Россию в не радующем глаз виде (бочках и т.д.).

Зарубежье

Кипр

Логично действуют руководители Кипра: там, как и везде в кризис посетителей кафе и ресторанов стало меньше. «Владельцы ресторанов приветствуют новый шаг Правительства, призванный оживить сектор общественного питания; Министерство финансов объявило о снижении НДС на алкогольные напитки с 15% до 8%». «Предполагается, что эта мера вдохнет новую жизнь в кафе и рестораны, поскольку право на продажу алкоголя по сниженной цене получают только те, кто продает его вместе с едой. Там можно будет выпить на 7% дешевле. Пабы, клубы и развлекательные заведения, а также заведения, торгующие едой и алкоголем на вынос, под действие нового налога не подпадают».
Сфера кипрского общепита уже выиграла, теперь осталось дождаться снижения цен на алкоголь в кафе и ресторанах, что маловероятно.

Российской Хореке такая мера «для оздоровления» не поможет, при наценке на алкоголь от 300% и выше любое смешное снижение налога на ресторанный алкоголь будет незаметно…

БРИК и виски

Что бы делали великобританцы, если бы не страны БРИК. «Страны БРИК помогли Великобритании установить рекорд экспорта виски». В 2010 г. «мировой экспорт шотландского виски в прошлом году вырос на 12% и принес Великобритании 2,8 млрд фунтов стерлингов. Основной спрос на виски обеспечили участники БРИК, в том числе Россия». «По данным Ассоциации шотландского виски, его продажа обеспечивает около 40% общего экспорта продуктов и напитков Великобритании. В дальнейшем британское правительство и дальше будет поддерживать экспорт виски за рубеж».

Это очень важно, когда государство и борется с алкоголизацией своего населения внутри страны, но при этом поддерживает экспорт национального напитка. Никто не мешает это же делать российскому руководству. Одно другому не противоречит.

В 2011 г. «самыми приоритетными задачами руководства государства будут обеспечение равного доступ к шотландскому виски для всех стран и либерализация тарифов для Индии».

Что такое виски для запада по цене я уже показал на примере введения минимальных розничных цен в Великобритании (материал за прошедший понедельник). Поллитра виски там теперь не должно стоить дешевле 5 фунтов, а это 200 бутылок на минимальную английскую зарплату (у нас это 4,6 тыс руб. и 98 руб. за 0,5 нашего российского «виски»- водки – 47 бутылок) или 500 бутылок на среднюю зарплату (у нас 20 000 руб. и 98 руб. или 200 бутылок водки).

Их категория «виски» - это и напитки для нищих, и напитки для богатых. У нас их виски автоматически в категории для наших «богатых».

В России в 2010 г. выпили около 245 млн дал крепкого алкоголя и его суррогатов. Из них виски, рома, джина, текилы, абсента около 25 млн л; премиальной водки и ЛВИ (от 200- 240 руб.) – тоже около 25 млн л; коньяка «премиального» - от 500 руб. – более 35 млн л. Пожалуй, главная особенность 2010 заключается в том, что сегмент премиальной водки в объеме практически сравнялся с объемом потребления группы «западной экзотики» (виски, ром, джин, текила, абсент) при доминирующей роли виски (этот продукт занимает уже много лет 75% объема группы). Не последнюю роль в росте потребления виски в России все больше играют женщины (предпочитают коктейли не на основе водки и т.д., а именно виски, даже дома). Мне кажется, что виноват в этом имидж нашей водки в среде просвещенной публики. Такие передачи, как прошедшая осенью (с повтором в новогодние праздники) по НТВ про «водочный обман», целиком – «антиводочные» (можно ли представить подобное в ВЛБ про свой виски и т.д.).

В славный период новых застойных лет (2000- 2008) правил балом после восстановления от последствий дефолта тренд премиумизации. Премиальный сегмент водки (без всяких лоу) действительно рос на 20% в год. Одновременно тихой сапой рос и сегмент западной экзотики. Объемы импорта: 2000 год – 0,079 млн дал виски, рома, джина, текилы, абсента; 2004- 0,33 млн дал; 2005 – 0,57 млн дал; 2007- 1,65 млн дал; 2008 – 2,07 млн дал; 2009 – 1,9 млн дал; 2010 – около 2,5 млн дал. В общем – пригрели змею на груди в ущерб собственной премиальной водке. С такими темпами роста на российском рынке не сравнится ни один другой алкогольный напиток – за 10 лет рост в 32 раза. Даже прозападное пиво в России и то выросло за 12 лет (с 1995 по 2007) в 5,5 раз.

При таких темпах роста (тем более – продолжении роста) необходимость в создании «народного виски» отпадает в России сама собой. Зачем его делать относительно народным – а это цена ниже 200 руб. за 0,5 л. Поэтому и два наших производителя виски (в Дагестане и на Прасковейском) ориентированы на продукцию под 400 руб. Сам лично видел западный виски в московском ритейле за 299 руб. несколько лет назад, но по отзывам продавцов продукт не стал хитом…

Китай переживает сегодня период рождения класса «новых китайцев», у которых вино вряд ли приживется, а вот виски – точно войдет в обиход…

Повезло развитым странам; их развитие шло много лет за счет «ограбления» развивающихся, а теперь растущее потребление в развивающихся вновь поддержит развитые страны…

А Китай так теперь – всеобщий спаситель, спас ВЛБ, спас французов. Так, «производитель алкоголя Remy Cointreau опубликовал данные по своим продажам за первые 9 месяцев 2010-2011 года. Продажи французского производителя алкоголя Remy Cointreau за первые девять месяцев 2010-2011 финансового года выросли на 18% до 694.8 млн евро. В том числе, продажи коньяка увеличились на 28.3%, продажи ликеров выросли на 2.5%, а продажи шампанского – на 13%». Так вот рост продаж за этот период относительно аналогичного предыдущего во много оказался результатом смещения даты Нового года в Китае. «Китайский Новый год будет отмечаться в этом году 3 февраля, а не 14 февраля, как годом ранее, а это значит, что заказы на поставки продукции делались заранее, что увеличило показатели третьего, а не четвертого квартала».

У китайцев год начинается с февраля, у французов – финансовый год – с апреля… Все не как у людей…

«Зубровка» в Америке

«Крупнейший мировой производитель водки польская компания CEDC, выпускающая в России бренды «Зеленая марка», «Журавли», «Парламент» и другие, готовится к прорыву на американский рынок со своей исторической маркой «Зубровка».

Я сам не мог понять – почему этой водки там до сих пор нет. Чего там на полках магазинов я только не видел в марте 2010 года по самым смешным ценам – даже по 2 дол за литр 40-каградусных напитков… Оказывается, поляки много лет не могли получить от американских чиновников разрешение на торговлю «Зубровкой» в США из-за того, что одноименная трава, входящая в рецептуру настойки, входит в список запрещенных для использования в пищевых продуктах».

В конце 2010 года CEDC удалось добиться разрешения американских властей на экспорт «Зубровки». «Основные претензии правительственного комитета по продовольствию и лекарственных препаратов США предъявлялись к основному ингредиенту настойки — траве зубровка, которая содержит токсичное вещество кумарин, запрещенное к использованию в пищевых продуктах на территории США с 1956 года. Доводы поляков о том, что запрещенный кумарин также содержится в таких распространенных фруктах, как вишня и земляника, не произвели впечатления на американский потребнадзор».

В моем понимании былой еще советский успех и российской «Зубровки», и польской у собственных потребителей связан именно с этой травой зубровка…

«Для решения проблемы производитель «Зубровки» польский завод Polmos Bialystok (входит в CEDC) привлек к работе химиков, которые после нескольких лет работы сумели найти способ для удаления кумарина из листьев зубровки. Вариант с заменой натурального экстракта на идентичные по вкусу ароматизаторы был отвергнут производителями, так как по оригинальной рецептуре в каждой бутылке настойки должен находиться натуральный лист зубровки, собранной в Беловежском заповеднике на границе с Белоруссией».

В постепенном успехе проекта CEDC в Америке я особо не сомневаюсь. «Самой компании предстоит борьба с нелегальными производителями, которые под этим брендом продавали собственные настойки в районах, где традиционно проживало большое количество иммигрантов из Польши.. Дистрибуцией и продвижением настойки на американском рынке займется французский алкогольный гигант Remy Cointreau, который видит перспективы этой марки на рынке США».

Меня во всей этой эпопее заинтересовало другое: почему эта трава запрещена в Америке и разрешена у нас? Это перебдели в США или недобдели в России и странах Европы, где к продукту относятся вполне благосклонно (и госорганы, и потребитель)? Или это была обычная протекционистская мера со стороны США… Видимо, последнее…

Тем более, что скоро грозится представить в России обновленную «водку с кумарином» и госорганизация – Росспиртпром.

Белоруссия

Государственная программа национальных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011-2015 годы утверждена в Беларуси.

«Принципиально новым в данной госпрограмме является смещение акцентов на выявление, предупреждение и уменьшение влияния комплекса причин и условий, способствующих потреблению алкоголя и развитию негативных последствий от его потребления, в том числе пьянства и алкоголизма».

Это основное отличие от российских программ- у нас пытаются ограничить «физический» доступ к легальному алкоголю. И все. А еще выделили из федерального бюджета по 1,2 дол на человека на 2011 год на предупредительные меры.

«В 2009 году лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, совершено 30 539 преступлений (на 9,5 млн человек населения – 0,3% населения страны совершило «пьяные преступления»), 237 394 лица были привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте либо появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. С 2006 по 2009 год от случайных отравлений алкоголем погибло около 10,5 тыс. жителей республики, отмечается в госпрограмме».

На программу предполагается потратить 15 млн дол на 5 лет. 3 млн дол в год или по 0,3 дол на душу…

Если Таможенный Союз все- таки будет создан, то стоит нашим водочникам запомнить ТОП-5 крупнейших производителей алкогольной продукции в Беларуси (все они водочники т госзаводы):

- РУП «Минск Кристалл»;

- РУП «Климовичский ликеро-водочный завод»;

- РПУП «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»;

- РУП «Витебский ликеро-водочный завод»;

- РУП «Гомельский ликеро-водочный завод»;

Для примера - портрет одного из крупнейших заводов Белоруссии. «Витебский ЛВЗ «Придвинье» в 2010 году увеличил выпуск продукции на 9,6%. Выпуск водки и ЛВИ на предприятии за 2010 год по сравнению с 2009 годом увеличился на 0,5% до 1,46 млн дал, спирта-ректификата - на 5,6% до 1,3 млн дал. Помимо того, за 2010 год произведено 15 тыс. дал коньяка (на 15,4% больше уровня предыдущего года) и 52 тыс. дал безалкогольных напитков (на 79,3% больше). Выпускает ЛВЗ и питьевую воду. Экспорт продукции ЛВЗ по итогам года составил около 2,2 млн дол и вырос по сравнению с 2009 годом в 5,5раза. Значительное увеличение экспорта обусловлено началом поставок спирта в Германию, Туркменистан и Грузию. В целом по итогам года экспорт спирта составил 170,9 тыс. дал. Объем экспорта водки и ЛВИ в 2010 году вырос в 2,3 раза до 59,4 тыс. дал. Поставки осуществлялись в страны Балтии, Россию, Армению, Болгарию, Казахстан, Турцию, как по прямым договорам, так и через собственные субъекты товаропроводящей сети. В 2010 году продолжалось техперевооружение головного завода и спиртовых филиалов ЛВЗ. В общей сложности за год инвестиции в модернизацию предприятия составили 5 млрд белорус. руб. (50 млн российских рублей)».

На всех ЛВЗ идет постоянная модернизация.

«Ассортимент выпускаемых водок и ликероводочных изделий составляет более 40 наименований. Продукция реализуется под брендом «Придвинье». Система менеджмента качества на предприятии сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и НАССР. Помимо того, здесь внедрена система управления охраной труда в соответствии с требованиями СТБ ИСО 18001 и система управления окружающей средой (СУОС) в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001. Завод основан в 1898 году. На предприятии работает 650 человек».

Процветает завод, построенный во времена реформы Витте…

Минский завод виноградных вин- тоже из крупных (прежде всего – вино, водка, настойки, сидр). Но выпускает и водку. Так, «пробная партия белорусской водки премиум-класса «Сваяк» была отправлена накануне Нового года европейским потребителям». Белорусы неплохо представлены прежде всего в Прибалтике. В августе 2009 года заводом был подписан годовой контракт на поставку в Литву более 300 тыс. бутылок ликеро-водочной продукции. Первой ласточкой стала настойка горькая «Налiбокi», выпускаемая брестским филиалом МЗВВ.

И последнее – в Белоруссии с 12 января повышены цены на алкоголь примерно на 5%. Обычно в Белоруссии повышают цены несколько раз в год. Примерно на 15% в целом. НО и там легальный продукт – на предел цены (в отличии от России там производить нелегальную водку очень сложно, компенсация за счет самогона, производство которого для личных нужд даже государством считается сегодня нормальной традицией).

До сих пор не могу поверить, что белорусы готовы открыть свой алкогольный (и вообще – рынок) в ущерб своей стране для российского хаоса в рамках ТС…

Латвия

Здесь свои проблемы. «Согласно официальной статистике, в 2010 году в Латвии впервые за пять лет зарегистрировано уменьшение потребление алкоголя. Однако врачи-наркологи отмечают, что реальная ситуация на самом деле отличается от официальных показателей, а люди стали пить еще больше, причем, многие из них снова вернулись к одеколону». Это, конечно, фигурально; на самом деле речь – о суррогатах…
«Огромную роль в этом играют социально-экономические аспекты — люди пьют от безысходности. В большей степени наши пациенты пьют некачественный алкоголь, о чем свидетельствуют и серьезные осложнения».

«До «чертиков» допиваются же, в основном, либо слишком пожилые (за 70), либо слишком юные латвийцы». В общем – те, у кого нет особых перспектив…

Информацию про рижский завод по производству рижских бальзамов и «русской водки «Столичная» в 2010 г. мы давали совсем недавно…

Украина

Госпредприятие «Укрспирт» планирует покорить Европу. Много лет слежу за украинским рынком спирта. Он до сих пор государственный (новая Рада уже в 2011 году запретила приватизировать госкомпанию), но обеспечивает существование и рост нелегального рынка водки и ЛВИ в последние много лет. В то же время- украинцы хорошо работали на экспорт: производили легально более 30 млн дал спирта в год, на экспорт шло более 30% (более 10 млн дал). В эти же годы Россия падала в производстве легального спирта с 75 млн дал в год до 45 млн дал, а на экспорт шло менее 10 млн л (менее 2%). Года два назад экспорт украинского спирта упал на 30%; хохлы даже в этом обвинили Россию с ее низкими ценами, но увы – наши объемы выросли тогда с 10 до 15 млн л в год, и компенсировать падение 30 млн л украинского спирта не могли. Виновата была Бразилия…

Теперь новый украинский броско в Европу. «Госпредприятие «Укрспирт» серьёзно нацелено на возвращение позиций экспорта спирта в Европу. Основным ориентиром является уровень 2009 года».

«В ЕС конкуренты украинцев - бразильцы предлагают спирт по 550-650 евро за 1 тонну (22 руб. – 26 руб. за 1 литр). Примерно по такой же цене (640 евро за тонну – 25,6 руб. за 1 литр) в 2009 году продавали спирт в Европе и украинские заводы, загоняя себя в убытки, обусловленные невозмещением государством НДС». «Теперь, объединив все спиртзаводы в одно ГП, украинцы смогут более эффективно управлять финансовыми рисками, связанными с несвоевременным возмещением НДС. Налоговые обязательства, возникающие на внутреннем рынке, будут компенсированы налоговым кредитом при экспортных отгрузках».

«В настоящее время ГП «Укрспирт» уже провело переговоры о поставках спирта с польскими, словацкими и австрийскими покупателями. Они готовы покупать украинский спирт по цене 750 евро за 1 тонну (39 руб. за 1 литр), что значительно превышает цену бразильского продукта. Дело в том, что украинцы могут предложить поставки мелкими партиями, которые более предпочтительны для европейских покупателей, а бразильцы заключают контракты лишь на танкерные партии».

Последим за новой экспансией украинцев в Европу…