20.06.2009
Вадим Дробиз: призрак госмонополии бродит по России...
Предложения Общественной Палаты
Отсутствие гражданского общества в России призвана компенсировать Общественная Палата, которая представляет то ли Госдуму, то ли Совет Федерации в миниатюре. Поэтому предложения Общественной Палаты по регулированию алкогольного рынка не блещут ни новизной, ни оригинальностью, ни профессионализмом.
Вчера Общественная палата представила концепцию госрегулирования алкогольного рынка, ключевым положением которой станет восстановление госмонополии на розничную продажу алкоголя и повышение акцизов в целях борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя и контрафактом. Тема поднята неслучайно - вопрос госрегулирования на алкогольном рынке может быть вынесен на одно из ближайших заседаний президиума правительства.
Снижать потребление алкоголя авторы доклада предлагают созданием торговых барьеров: повышением акцизов на алкогольную продукцию, запретом продажи алкогольных напитков (включая пиво) утром, ночью и в выходные, ужесточением штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним и сокращением числа торговых точек, продающих алкоголь. Среди предложений ОП введение в УК статьи, наказывающей за нелегальное производство алкоголя, введение административного наказания за самогоноварение и наделение Роспотребнадзора правом запрета на разные виды спиртосодержащей продукции. И, наконец, Общественная палата настаивает на восстановлении госмонополии на розничную продажу алкоголя.
Желание Общественной Палаты вполне понятно. Во-первых, ее конкурентом в общественной жизни страны пытается стать церквоь. Мы уже излагали свое видение процесса ранее: поняв, что Общественная Палата не способна влиять на общественную жизнь страны, власть предоставила эту роль церкви (религиозно- общественному совету) на теме борьбы с алкоголизацией России (передача «Общее дело» и т.д.). В стане борцов есть свои разногласия, видимо. Мы бы делили проблему на две части: борьба за всеобщую трезвость (это леворадикальное крыло с целым рядом лидеров) и борьба с излишней алкоголизацией России (это более разумная часть борцов, понимающих, что алкоголь вечен, но его влияние и размер потребления необходимо сокращать, оградить от него молодежь и т.д.). Поэтому консолидироваться борцам не удается, каждая организация хочет быть единственным выразителем дум и чаяний, а значит – занять место ближе к власти. Это совершенно нормально.
После прорыва религиозно- общественного совета (хотя, как говорят, деньги на антиалкогольную компанию у них уже кончились; а церковь жила последние 15 лет за счет спонсорских пожертвований бизнеса, которые иссякли; лучшее доказательство тому- продажа части главного церковного банка России «Софрино» компании «Ост-Алко») Общественная Палата не могла не выступить со своими максимально жесткими предложениями. Соревноваться между собой участники антиалкогольной компании могут только в жесткости предложений (вспомните период создания партии «Справедливая Россия» и словесные соревнования лидеров главных партий в 2006 г. в отношении алкогольного рынка). Поэтому и в жесткости предложений Общественной Палаты нет ничего странного.
А ошибочны только два момента: попытка сократить потребление за счет повышения цен на алкоголь – первое; попытка решить проблему – взяв в руки государства розничную торговлю. По первому – даже раскрывать не хочется этот тезис, столько уже об этом написано. Только два слова: Россия остается на сегодня единственной страной в мире, где малоимущие не имеют доступа к легальному алкоголю, а потому пьют ССЖ и нелегальную дешевую водку; Россия – это страна с самым дорогим среди цивилизованных стран в мире дешевым алкоголем. У нас он и так очень дорогой (легальный). Есть определенный порог цены; даже добропорядочные прибалты нарастили в 1 квартале 2009 г. нелегальный рынок водки более чем на 30%. Хотя, можно сказать, что это мы их испортили за 50 лет совместной жизни.
Также не выдерживает никакой критики госмонополия на розничную торговлю. Кто этим заниматься -то будет? Кто на это у нас способен? Какой госорган? Откуда деньги на это? Это экономически неосуществимо. Конечно, хочется контролировать как-то розницу. Тем более, что идея с ЕГАИС провалилась полностью и бесповоротно, хотя и заявил Дворкович, что отказываться от нее не будут. Конечно, не будут- это же всегда готовая «отмазка»: система есть, она не решает свои задачи, но мы над ней работаем, совершенствуем. Интересно, а если вдруг ретивые победят и установят ГМП на розницу (у нас все должно дойти до логического абсурда – иначе не будет ясно, что идея мертва), ЕГАИС сохранят или нет?
По нашему мнению, сначала надо максимально легализовать алкогольный рынок России, а потом что-то делать в других направлениях. Пока в основе жизни российской экономики (и алкогольной в том числе) лежит коррупционная составляющая, то все принимаемые меры будут на уровне популизма. В них нет экономической составляющей.
Гораздо интереснее, что сегодня творится в регионах. Им же дали команду изжить «региональный сепаратизм». В то же время Премьер заявил, что пусть вообще уходят с рынка все предприятия, которые не являются инновационными. В общем, задач у регионов много.
А регионам сегодня не до популизма. Там реальная жизнь. Так, воронежские производители алкогольной продукции обратились к губернатору А. Гордееву с открытым письмом, в котором попросили защиту от контрафакта. Письмо подписано председателем Совета акционеров ОАО «ЛВЗ «Бутурлиновский» и председателем Совета директоров ОАО «ЛВЗ» Висант». «В целях стабилизации обстановки на алкогольном рынке области необходимо срочно активизировать эффективную деятельность госструктур, регламентирующих алкогольную отрасль и пресечь неконтролируемый ввоз и оборот контрафактной продукции на территории региона, - говорится в письме. – Легальные предприятия не могут существовать в условиях недобросовестного демпинга. И если не начать действовать сегодня, уже в следующем году местные ликеро-водочные заводы могут остановиться». Авторы письма утверждают, что в последнее время в области наблюдается увеличение неконтролируемого ввоза и оборота контрафактного алкоголя – сейчас общая доля контрафакта на воронежском рынке крепкого алкоголя составляет от 30 до 50 %. Тогда как доля продукции местных производителей составляет 35 %. При этом региональные производители высказывают готовность занять нишу, которую занимает продукция «недобросовестных» предприятий. «Следствием такой политики является уменьшение ассортимента местных водок на полках магазинов, а перераспределение товара идет в пользу дешевых марок сомнительного качества», - считают авторы обращения. Почему-то нет у нас сомнения, что к концу 2009 г. доля местной водки на рынке Воронежской области составит не менее 55%- 60%.
Чувашия. Там как раз считают, что алкогольный рынок продолжает в кризис «жировать»: на начало апреля 2008 года в Чувашии работало 913 «торгующих лицензиатов», в их ведении находился 3 191 объект, где продавали спиртное. На то же время 2009 года продавцов было уже 949, а торговых точек - на 3 289. При этом отмечается, что некачественного алкоголя больше не становится. Правда, в начале года наблюдалось резкое увеличение подозрительных спиртосодержащих жидкостей в цивилизованной упаковке. А теперь, как обычно, отбраковывается около 3% процентов от всей винно-водочной продукции, проходящей добровольную проверку качества. В подавляющем большинстве фальсификатом оказывается завезенная в Чувашию водка.
Там приводят примеры того, что пьет Чувашия: «недавно была изъята партия портвейна с южного региона России 5 тысяч бутылок по 0,7 литра. Как оказалось, напиток изготовлен на основе воды, спирта и пищевого красителя. И все. Существенный урон организму такой коктейль, может, не нанесет, но и портвейном его назвать трудно. Зато - бросовая цена, привлекательная для покупателей. По признанию самих оптовиков, оптовая цена такого пойла в Москве - 7 руб. за 0,5 л».
Короче, в связи с этим и прочим тому подобным в марте 2009 г. на совете глав муниципальных образований Президент Чувашии дал поручение главам районов и городов республики «довести до 90 % в розничной продукции местной водки, так как речь идет о сохранении легальной отрасли». В Чувашии три государственных предприятия, имеющих лицензию на производство алкогольной продукции - это Ликероводочный завод «Чебоксарский», Спиртовой завод «Марпосадский» и Спиртовой завод «Ядринский». Все они - филиалы ФГУП «Росспитпрома». Тоже коллизия: вроде бы принадлежат органу, который выступает за широкую борьбу с сепаратизмом. А с другой стороны без чувашского сепаратизма заводы загнутся? И что лучше в такой ситуации?
В условиях, когда федеральная власть не хочет бороться с нелегальным рынком, на себя берут это «бремя» регионы. И при этом какая разница- будет торговать нелегальной водкой или фальсифицированным вином и коньяком государственный магазин или частный?
Хотите верьте, хотите – нет.
Для тех, кто черпает информацию из официальной статистики и общественно-политических СМИ, «Огонек» дал портрет кризисного потребителя алкоголя. Это усредненный россиянин практически «завязал». «Первые кризисные полгода обернулись беспрецедентным в новейшей истории России снижением потребления алкогольных напитков. Вот как выглядит спад спроса по основным сегментам алкогольного рынка за первые 5 месяцев 2009 года: водка – спад потребления на 24 %; коньяк и бренди - спад на 6,2 %; виски, текила, ром - 37 %; вино - спад на 26, 8 %; пиво – спад на 8 %.
Такая информация для власти и борцов за тотальную трезвость – бальзам на сердце. Может, пора и борьбу за трезвость прекращать, а переходить к реальной борьбе с алкоголизацией. С борцами – вся ясно. Но такая картина позволяет спасти репутацию ФНС; ведь у нас недобор акцизов от плана по январю – апрелю 2009 г. около 30%. Так этому радоваться, оказывается, надо. Это ж народ пить бросил, а статистика это подтверждает.
Итак, существующая официальная статистическая система (видимо, не без помощи ЕГАИС) уловила серьезный спад в реализации легального и учтенного алкоголя. Возможно, это обратит на себя внимание органов власти. Прошла информация о том, что Федеральную службу нашу наконец-то начали финансировать. Одной из причин, наверняка, является ухудшение ситуации в легальном секторе алкогольной отрасли.
Для профессионалов рынка предлагаем информацию по легальным итогам января- мая 2009 г. Она касается легального производства алкоголя, на которое мы все опираемся с учетом знания нелегальных объемов.
Сырьевая группа:
- Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья: январь и февраль – устойчивый спад; в марте и апреле - (прямо скажем) неожиданный подъем производства, который позволил довести показатель легального производства спирта до нужд легального производства водки и ЛВИ. Более того, производство в январе- марте, а затем итоги января- апреля практически вывели объем легального производства на уровень 2008 г. (спад всего 2,7%). Но уже май 2009 г. все вновь поставил на свое место - спад производства в мае (-11,8%); а спад по итогам января- мая вырос до (-5%). Не судьба всей легальной водке в 2009 г. быть из легального спирта. Да как-то странно в противофазе развивались у нас в марте- апреле рынок водки и ЛВИ и рынок спирта. По законам жанра и кризиса должны падать оба легальный рынка. Вот с мая они вернулись к своему «кризисному тренду».
- коньячные спирты: этот продукт в российских условиях отслеживается с трудом. Но официальная статистика предлагает свою версию – тут могут быть любые цифры, так как не менее 35% коньяка и бренди России рождается из «ничего». Поэтому легальное производство коньячных спиртов практически не оказывает на наш рынок никакого влияния: официально учтенных российских спиртов хватает не более чем на 10%- 12% произведенного в России коньяка. Ну, выросло производство этих легальных спиртов в мае в 7 раз, а по итогам января- мая 2009 к 2008 все равно спад (-13%).
- виноматериал плодовый: с марта его легальное производство резко упало, а отставание от января- мая 2008 г. составляет уже 37%. Странно, его же можно и в виноматериал виноградный добавлять (все лучше, чем просто водой разбавлять). Но производство сырья падает, а при этом производство плодового вина у нас по итогам января- мая 2009 на уровне 2008 г. (+1,5%). И это мы еще даже не сравниваем объемы сырья и готовой продукции.
Группа крепкой алкогольной продукции:
- Водка и ЛВИ: май 2009 не внес существенных изменений в соотношение легального и нелегального рынка (спад легального производства в мае 2009 к 2008 - 17,5%; а спад января- мая 2009 к 2008 на уровне 18,7% - снизился на 0,5% относительно января – апреля 2009 г.). Так что пока спад легального производства сохраняется на уровне 18%-20%, что подразумевает рост объемов нелегального производства и рост производства различных суррогатов на 30%.
- Водка: производство водки в мае повторило апрельский спад (-20%); такой же уровень поддерживается и по итогам с начала года в течение трех последних месяцев (примерно 20%). Спад легального производства застыл на уровне нашего октябрьского прогноза (минус 18%-20% на период кризиса в течение 2009 г.).
- ЛВИ в целом: с января производство легальных ЛВИ напоминает «качели» (производители никак не могут попасть в середину): январь- (+31,2%); февраль (-25%); март (+1,87%); апрель (-33,3%); май – вновь вверх (+4,1%). Совершенно ненормальный затянувшийся процесс. Вся эта чехарда привела к тому, что объем производства по итогам января – февраля и января- марта вышел почти на уровень 2008 г., а затем начал падать в январе- апреле (-11,6%) с некоторым ростом в январе- мае (-6,5%). Исходя из этого очевидно снижение производство в июне в диапазоне 15%.
- ЛВИ > 25%: май продолжил тенденцию спада производства легальных крепких ЛВИ. В апреле спад 44%, а в мае 6,7%. При этом с начала года спад производства стабилизировался на уровне 9%- 11%. После серьезного роста в ноябре 2008- январе 2009 сегмент начал падать. Вероятна его стабилизация на уровне (-10%) от 2008 г. Это в 2 раза меньше уровня падения производства водки. Пьют этот вкусовой продукт в основном мужики. Так что они и уведут часть сегмента в нелегальный рынок.
- ЛВИ < 25%: а этот сегмент, наоборот, начал испытывать рост после спада в октябре 2008 – марте 2009 г.г. В апреле рост (+1,5%); а в мае уже (+35,7%). Мы несколько ошиблись в свеем октябрьском прогнозе: мы тогда посчитали, что уже в январе 2009 г. часть женщин начнет вину предпочитать низко градусные ЛВИ. Это старая российская женская традиция: либо водка с соком, либо ЛВИ в период разумной кризисной экономии. Так и происходит. Женщины и их «генетическое» поведение в кризис привели к росту данного сегмента производства. По итогам января- мая 2009 г. сегмент вырос на 0,4% относительно 2008 г. В идеале, этот сегмент бы должен был вырасти по итогам года на 25%. Посмотрим, тем более, что его объем крайне не велик. Менее 5 млн дал в год.
- Российский коньяк и бренди: вопреки здравому смыслу и человеческой логике продолжает расти производство российского коньяка (это если не учитывать спад импорта и т.д.). В то же время рост рынка стабилизовался в апреле и мае на уровне 25% относительно 2008 г. Этот прирост производства позволил объемно «импортозаместить» импортный коньяк (армянский и т.д.). Что вызвало прирост рынка коньяка и бренди в России (производство + импорт) в январе – апреле 2009 всего на 5% относительно 2008 г. В то же время не отмечен рост в России производства дорогого коньяка. Условно будем считать, что производство дорогих российских коньяков осталось на прежнем уровне, а их импорт упал в среднем на 35%. То есть, верхний сегмент потребления сократился в основном за счет импорта. Объемный спад потребления дорогого импортного коньяка восполнило производство дешевого российского. В материале за 15.06.09 мы пытались сопоставить ценовые сегменты разных видов продукции. Если у нас растет производство и потребление коньяка от 120 до 300 рублей за 0,5 л, то это (приведем еще раз эту таблицу для возможного обсуждения) потребители водки до 130 руб. (раз), а второе – это бары и т.д., где вместо дорогого коньяка будут заливать дешевый. Условно, рынок российского коньяка в 2009 г. должен вырасти на 2 млн дал. О каком-то замещении водки в данном случае говорить трудно. Если коньяк за 120 рублей себе может позволить и потребитель нелегальной водки за 65 рублей (иногда), то в 2009 году 5-6 млн дал коньяка до 300 рублей будут «конкурировать» со 150-160 млн дал водки до 130 руб.
Так что прирост в 25% в физическом объеме революцию на рынке крепкого алкоголя точно не произведет.
- Группа низко алкогольной продукции:
- Вино виноградное (столовое): до февраля наблюдался устойчивый спад производства на уровне 18%-20%. Март (-6,9%) и апрель (+6,5%) были периодом подготовки к сезону. Тем более, что импорт вина упал на 30%, а рынок вина сократился примерно на 10% (производство + импорт). Уже май вновь вывел производство легального вина в минус (-6,7%). При этом отставание легального производства в январе- апреле и январе- мае сохраняется на уровне (-8%). Наиболее вероятно сохранение падение производства на уровне (-10%) при сохранении импорта на 25%-30%.
- Вина виноградные высокого качества (условно): судя по тому, что практически «мертво» стоят в магазинах бутылки вина по 500 рублей и дороже, то можно сказать, что импортозамещение в этом сегменте в кризис маловероятно. А вот сегмент от 130 до 200 рублей, судя по растущим объемам продаж той же «Фанагории» и ряда других заводов, в импортозамещении участвует. Рост рынка шел до января- апреля. Майский спад производства на 23% вывел показатель января- мая на уровень 2008 г. (-1%). Сегмент российских вин до 200 рублей должен расти. Условно винами высокого качества в данном случае мы считаем российские от 130 рублей и импортные от 200 рублей за бутылку в рознице (из-за особенностей ценообразования импортного вина).
- Российские шампанские и игристые вина: очень серьезен майский спад производства на 31,4%. Хотя к маю уже должен был бы устаканиться процесс переноса производства «Советского шампанского». Потери велики. По нашим расчетам падение производства «Советского» за январь –май 2009 должно составить не менее 20%. Остальное – потери прочих торговых марок. По нашему мнению падение производства может составлять в целом по рынку от 15% до 20%. Это как раз то, что рынок демонстрирует в январе- марте, январе- апреле и январе- мае. Мы уже назвали эту долю рынка (по аналогии с «долей ангела» в коньячном производстве) «долей романтизма».
- Плодовые вина: рынок в 2009 г. должен вырасти не только за счет утроенного объема импорта, но и за счет производства с учетом цикличного развития производства и потребления рынка плодового вина в России. В январе- мае рынок вышел на уровень (+1,5%) к 2008 г.
- САН: апрель (-17,5%) и май (-4,9%) несколько изменили ситуацию в лучшую сторону. Но в целом спад производства по 2009 году остается на уровне 14% относительно 2008 г. А 2008 отставал на 10% от предкризисного периода для САН 2004- 2005 г.г. Спад легального производства налицо. А там уж – куда ушло производство (в нелегальный сектор или народ перешел на пиво) – пусть решает государство.
- Пиво: пивной рынок до сих пор скрывает свои итоги даже за январь – апрель 2009 г. Это в условиях мощной антипивной компании может быть только по одной причине – рынок начал отыгрывать свое падение в январе- марте (-6%) – все-таки сезон начался. И по логике и любители САН, и прочие должны увеличить потребление пива. Нет в России социальных причин для снижения его производства и потребления. Если бы сохранялся спад рынка (хотя бы на уровне января- марта), то пивняки точно бы отмечали это при каждом удобном случае как тоже пострадавшие от кризиса.
В целом еще раз отметим: алкогольный рынок стабилизировался в своей негативной фазе. Дно это или не дно для кризиса в целом – сказать трудно. 90% за то, что показателями, примерно равными январю- маю 2009 мы и подойдем к новому 2010 г.
Промах Пищепрома
Еще несколько месяцев назад пищепром называли самой устойчивой отраслью в период кризиса, поскольку еда – продукт первой необходимости. Но время показало, что и это не аксиома. По данным последнего исследования компании «Эрнст энд Янг», 39% производителей готовятся к сокращению рынка продуктов питания – потребители стали меньше тратить. Незначительный рост ожидают 32% компаний. При этом подъем в отдельных сегментах, как пояснили специалисты, будет в денежном выражении – из-за инфляции. В натуральных объемах выпуск товаров уменьшится.
По результатам опроса 31 российской и зарубежной компании, работающей на отечественном рынке, исследователи выяснили, что в большинстве секторов пищевой промышленности в 2009 году ожидается отрицательная динамика роста. Наиболее негативно настроены иностранцы, реализующие свой товар в России. Половина из них ждут сокращения рынка, еще 31% прогнозируют нулевой рост отрасли. Отечественные предприниматели более оптимистичны. 53% российских компаний ожидают небольшой рост в тех секторах, где представлена их продукция. 20% считают, что изменений на рынке не будет, а 27% все же ожидают падения.
Снижение продаж иностранных продуктов объясняется проведенной девальвацией рубля (это результат еще первой девальвации в 2008- 2009 г.). Потребители отказываются от дорогого импорта в пользу более дешевых российских аналогов. С первого взгляда ситуация аналогична 1998 году – тогда отечественный пищепром поднялся на фоне резкого подорожания привозных товаров. Но сейчас подъем если и будет, то локальный. Причина – в падении платежеспособного спроса населения. В 1998 году, хотя рубль и обвалился, но «деревянных» у населения было достаточно, благодаря чему держался спрос на продукцию внутреннего производства. Сейчас же девальвация только одна из проблем, падают доходы населения в целом. По прогнозу Минэкономразвития, в 2009 году темпы роста реальной заработной платы составят только 95,9% к уровню 2008 года. А реальные располагаемые доходы населения сократятся на 8,3%.
Что планируют на продуктовом рынке исследователи: ожидают сокращения продаж в большинстве секторов рынка. В частности, по их мнению- сектор алкогольных напитков сузится на 10%–15%, безалкогольных – на 10%. Производители молочной продукции ожидают падения в своем секторе до 20% в зависимости от вида товара. Производство приправ, соусов, снеков и сухариков сократится в связи со смещением потребительского спроса в сторону товаров первой необходимости. Благодаря этому ожидается рост рынка хлебобулочных изделий на 2–5%. Рынок мясной продукции, по прогнозу производителей, вырастет сразу на 15% (но это рост в денежном выражении).
Что касается алкогольного рынка, то спад в 10%-15% (по мнению «ЦИФРРА») также может быть только в денежном выражении, что сопряжено с изменением ценовых сегментов в структуре потребления. Это спад примерно на 2,7- 4 млрд дол в 2009 г. относительно 2007 г. (последнего предкризисного полноценного года).
Южные события: Сочи и Анапа
14 июня в Сочи закончил свою работу и раздал свои призы 20-й «Кинотавр». Как отрывается богема на подобных мероприятиях – каждый может себе представить. Вот именно так все и было на фестивале. Не особенно важно – кто и что там выиграл и какие призы получил. Для нас важнее – «чем» отрывалась эта публика с 7 по 14 июня. Так вот на мероприятии по торжественному открытию фестиваля более 600 участников и гостей фестиваля эксклюзивно пили коньяки серии «Гранд армениас» и другие коньяки компании «Янтарная Гроздь»; новое шампанское «Огни Москвы» от ТД «МВЗ», водку «Белая березка». Пили с удовольствием. Так что компании вполне могут назвать себя эксклюзивными поставщиками продукции на «Кинотавр- ХХ».
13 июня в Анапе прошел праздник в честь открытия курортного сезона-2009. Общее направление праздника и так понятно. Для нас важно то, что не забыли предусмотреть в общей программе также праздник кубанского вина «Виноградная лоза». В этом году российское вино должно сделать очередной кризисный «рывок». Импортозамещение продолжается. И объемное, и долевое. По итогам января- мая 2009 у нас на рынке вина доля импорта упала до 20% с 30% по итогам января – сентября 2008 г. Краснодарский Край произвел в мае 2009 года 44,45% всего виноградного вина в России (из собственных и импортных виноматериалов), а по итогам января- мая – 45,21%. В то же время объемы производства региона в мае и в январе – мае фактически вышли на уровень 2008 г., что говорит о падении производства в других регионах: в целом падение производства виноградного вина в России в январе- мае на уровне 7% относительно 2008 (снижение темпов падения производства – всего лишь следствие рывка производителей в апреле).
Зарубежный блок
Ирландские проблемы
Что происходит в Ирландии? Нормальные они люди (в смысле- такие же как мы) или нет? Если нормальные, то падение продаж алкоголя должно свидетельствовать о развитии и росте нелегального рынка в их стране- одной из самых пьющих в мире. Если ненормальные, то спад продаж может означать снижение потребление алкоголя. Итак, алкогольные предприятия Ирландии испытывают трудности. В связи с этим отраслевая промышленная группа – Drinks Industry Group of Ireland (DIGI) – обратилась к правительству страны с просьбой рассмотреть возможность снижения акцизных сборов и налога на добавленную стоимость. В принципе, ситуация аналогична российской: у нас тоже Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка обратилась в Правительство с предложением снизить ставки акциза для борьбы с нелегальным рынком. А там предложение носит превентивный характер- они тоже понимают, что население пить меньше не станет.
В первом квартале 2009 года продажи вина в Ирландии упали более чем на 10%. Большинство экспертов считают, что причиной спада, помимо мирового кризиса, являются неактуальные в данной экономической ситуации акцизные сборы и налоги.
В первом квартале текущего года продажи алкоголя в целом снизились на 13,2 %, винные продажи упали на 10,6 %, крепкий алкоголь потерял 19,2 %, снизились продажи в сегменте пива и сидра – на 12,4% и 12% соответственно. По большому счету – это настоящий обвал рынка. Это в России мы привыкли, что легальный рынок может гулять взад-вперед в зависимости от алкогольной политики государства. Мы уже предсказывали дополнительное развитие нелегального рынка алкоголя в странах запада еще в октябре прошлого года. Мы считаем, что «увидим» этот рынок уже в 2009 г.
Некоторые эксперты считают, что спад обусловлен снижением международной торговли, прежде всего - ирландским компаниям сложно конкурировать с компаниями Северной Ирландии (цены на алкоголь в Северной Ирландии значительно ниже – это связано с более низким уровнем акцизного сбора и НДС).
В дополнительном апрельском бюджете, утвержденным правительством Ирландии, ставка акцизного сбора осталась прежней. Учитывая масштабы сокращения алкоголя в общей розничной продаже, ирландцы собираются начать рассмотрение вопроса о снижении акцизов и налога на добавленную стоимость с тем, чтобы можно было конкурировать с ценами, существующими в Северной Ирландии.
Маловероятно, что им удастся добиться снижения ставок. Ни одна страна мира не снизит ставки на алкоголь в период кризиса. И тем самым путь развития нелегального рынка будет открыт. Пример прибалтийских стран в 2009 очень в этом плане уже поучителен- резкое сокращение легального рынка алкоголя при вынужденном росте ставок акциза (но даже это не спасает, в Прибалтике первой в Европе начали урезать социальные программы: сокращены на 10% пенсии, а для работающих пенсионеров на 70%, сокращены зарплаты госслужащим и т.д.).
В скором времени мир признает, что и в Европе, и в США не менее 20% алкоголя нелегально, фальсифицировано и т.д. Это мы честно трубим о своих недостатках. А там скромно умалчивают. И вот эти процессы псевдопадения потребления алкоголя на западе и заставят отказаться от идеализации европейского и прочих алкогольных рынков.
Без всякого злорадства
За последний месяц мы уже не раз давали материалы о снижении либо темпов роста, либо реальных продаж целого ряда крупных международных компаний. Более того, еще в октябре мы выдвинули предположение о том, что их в целом ждет нелегкая участь к 2015 г. Почему–то кажется нам, что к алкогольной власти в период с 2011 по 2015 в мире вместо мировых глобализированных алкогольных монстров придут национальные компании практически в каждом государстве. Логика наша проста - пока все было хорошо в цивилизованном мире, то и экономическая роль алкоголя в каждом государстве была в целом скромной. В кризисной ситуации и переходе общества из стадии «потребительской» к «экономной» алкоголь выходит на совсем иные горизонты. От него не откажутся никогда и ни при каких обстоятельствах. Пусть сегодняшний премиальный рынок алкоголя упадет в результате кризиса на 50% в мире за эти годы. Каждая страна, выкарабкиваясь из кризиса, будет стремиться к максимальному переходу местного населения на местный алкоголь. Этот процесс и процесс распада экономических союзов (на бумаге они могут сохраняться) не может не привести к росту производства на национальных предприятиях и вытеснению с национальных рынков сегодняшних монстров со своими брендами. Монстры «сдуются» до своих размеров тридцатилетней давности. Алкогольный рынок «разглобализируется».
А пока они только падают в продажах. Так, компания Brown-Forman сообщила о снижении продаж и прибыли в текущем финансовом году. Чистая прибыль за год по 30 апреля упала на 1% до 434 млн. дол, тогда как чистые продажи компании сократились на 3% до 3,19 млрд. дол. Но гораздо важнее события 4 квартала 2008 и 1 квартала 2009 г. Так вот, группа компаний, которая владеет виски Jack Daniel’s и водкой Finladia, сообщила о снижении продаж в четвертом квартале финансового года (февраль, март, апрель 2009 г.) на 12% и чистой выручки на 19%. Продажи Jack Daniel's, Finlandia и Gentleman Jack удерживали продажи компании в течение года, однако рост цен не смог компенсировать увеличение производственных издержек.
Отсутствие гражданского общества в России призвана компенсировать Общественная Палата, которая представляет то ли Госдуму, то ли Совет Федерации в миниатюре. Поэтому предложения Общественной Палаты по регулированию алкогольного рынка не блещут ни новизной, ни оригинальностью, ни профессионализмом.
Вчера Общественная палата представила концепцию госрегулирования алкогольного рынка, ключевым положением которой станет восстановление госмонополии на розничную продажу алкоголя и повышение акцизов в целях борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя и контрафактом. Тема поднята неслучайно - вопрос госрегулирования на алкогольном рынке может быть вынесен на одно из ближайших заседаний президиума правительства.
Снижать потребление алкоголя авторы доклада предлагают созданием торговых барьеров: повышением акцизов на алкогольную продукцию, запретом продажи алкогольных напитков (включая пиво) утром, ночью и в выходные, ужесточением штрафов за продажу алкоголя несовершеннолетним и сокращением числа торговых точек, продающих алкоголь. Среди предложений ОП введение в УК статьи, наказывающей за нелегальное производство алкоголя, введение административного наказания за самогоноварение и наделение Роспотребнадзора правом запрета на разные виды спиртосодержащей продукции. И, наконец, Общественная палата настаивает на восстановлении госмонополии на розничную продажу алкоголя.
Желание Общественной Палаты вполне понятно. Во-первых, ее конкурентом в общественной жизни страны пытается стать церквоь. Мы уже излагали свое видение процесса ранее: поняв, что Общественная Палата не способна влиять на общественную жизнь страны, власть предоставила эту роль церкви (религиозно- общественному совету) на теме борьбы с алкоголизацией России (передача «Общее дело» и т.д.). В стане борцов есть свои разногласия, видимо. Мы бы делили проблему на две части: борьба за всеобщую трезвость (это леворадикальное крыло с целым рядом лидеров) и борьба с излишней алкоголизацией России (это более разумная часть борцов, понимающих, что алкоголь вечен, но его влияние и размер потребления необходимо сокращать, оградить от него молодежь и т.д.). Поэтому консолидироваться борцам не удается, каждая организация хочет быть единственным выразителем дум и чаяний, а значит – занять место ближе к власти. Это совершенно нормально.
После прорыва религиозно- общественного совета (хотя, как говорят, деньги на антиалкогольную компанию у них уже кончились; а церковь жила последние 15 лет за счет спонсорских пожертвований бизнеса, которые иссякли; лучшее доказательство тому- продажа части главного церковного банка России «Софрино» компании «Ост-Алко») Общественная Палата не могла не выступить со своими максимально жесткими предложениями. Соревноваться между собой участники антиалкогольной компании могут только в жесткости предложений (вспомните период создания партии «Справедливая Россия» и словесные соревнования лидеров главных партий в 2006 г. в отношении алкогольного рынка). Поэтому и в жесткости предложений Общественной Палаты нет ничего странного.
А ошибочны только два момента: попытка сократить потребление за счет повышения цен на алкоголь – первое; попытка решить проблему – взяв в руки государства розничную торговлю. По первому – даже раскрывать не хочется этот тезис, столько уже об этом написано. Только два слова: Россия остается на сегодня единственной страной в мире, где малоимущие не имеют доступа к легальному алкоголю, а потому пьют ССЖ и нелегальную дешевую водку; Россия – это страна с самым дорогим среди цивилизованных стран в мире дешевым алкоголем. У нас он и так очень дорогой (легальный). Есть определенный порог цены; даже добропорядочные прибалты нарастили в 1 квартале 2009 г. нелегальный рынок водки более чем на 30%. Хотя, можно сказать, что это мы их испортили за 50 лет совместной жизни.
Также не выдерживает никакой критики госмонополия на розничную торговлю. Кто этим заниматься -то будет? Кто на это у нас способен? Какой госорган? Откуда деньги на это? Это экономически неосуществимо. Конечно, хочется контролировать как-то розницу. Тем более, что идея с ЕГАИС провалилась полностью и бесповоротно, хотя и заявил Дворкович, что отказываться от нее не будут. Конечно, не будут- это же всегда готовая «отмазка»: система есть, она не решает свои задачи, но мы над ней работаем, совершенствуем. Интересно, а если вдруг ретивые победят и установят ГМП на розницу (у нас все должно дойти до логического абсурда – иначе не будет ясно, что идея мертва), ЕГАИС сохранят или нет?
По нашему мнению, сначала надо максимально легализовать алкогольный рынок России, а потом что-то делать в других направлениях. Пока в основе жизни российской экономики (и алкогольной в том числе) лежит коррупционная составляющая, то все принимаемые меры будут на уровне популизма. В них нет экономической составляющей.
Гораздо интереснее, что сегодня творится в регионах. Им же дали команду изжить «региональный сепаратизм». В то же время Премьер заявил, что пусть вообще уходят с рынка все предприятия, которые не являются инновационными. В общем, задач у регионов много.
А регионам сегодня не до популизма. Там реальная жизнь. Так, воронежские производители алкогольной продукции обратились к губернатору А. Гордееву с открытым письмом, в котором попросили защиту от контрафакта. Письмо подписано председателем Совета акционеров ОАО «ЛВЗ «Бутурлиновский» и председателем Совета директоров ОАО «ЛВЗ» Висант». «В целях стабилизации обстановки на алкогольном рынке области необходимо срочно активизировать эффективную деятельность госструктур, регламентирующих алкогольную отрасль и пресечь неконтролируемый ввоз и оборот контрафактной продукции на территории региона, - говорится в письме. – Легальные предприятия не могут существовать в условиях недобросовестного демпинга. И если не начать действовать сегодня, уже в следующем году местные ликеро-водочные заводы могут остановиться». Авторы письма утверждают, что в последнее время в области наблюдается увеличение неконтролируемого ввоза и оборота контрафактного алкоголя – сейчас общая доля контрафакта на воронежском рынке крепкого алкоголя составляет от 30 до 50 %. Тогда как доля продукции местных производителей составляет 35 %. При этом региональные производители высказывают готовность занять нишу, которую занимает продукция «недобросовестных» предприятий. «Следствием такой политики является уменьшение ассортимента местных водок на полках магазинов, а перераспределение товара идет в пользу дешевых марок сомнительного качества», - считают авторы обращения. Почему-то нет у нас сомнения, что к концу 2009 г. доля местной водки на рынке Воронежской области составит не менее 55%- 60%.
Чувашия. Там как раз считают, что алкогольный рынок продолжает в кризис «жировать»: на начало апреля 2008 года в Чувашии работало 913 «торгующих лицензиатов», в их ведении находился 3 191 объект, где продавали спиртное. На то же время 2009 года продавцов было уже 949, а торговых точек - на 3 289. При этом отмечается, что некачественного алкоголя больше не становится. Правда, в начале года наблюдалось резкое увеличение подозрительных спиртосодержащих жидкостей в цивилизованной упаковке. А теперь, как обычно, отбраковывается около 3% процентов от всей винно-водочной продукции, проходящей добровольную проверку качества. В подавляющем большинстве фальсификатом оказывается завезенная в Чувашию водка.
Там приводят примеры того, что пьет Чувашия: «недавно была изъята партия портвейна с южного региона России 5 тысяч бутылок по 0,7 литра. Как оказалось, напиток изготовлен на основе воды, спирта и пищевого красителя. И все. Существенный урон организму такой коктейль, может, не нанесет, но и портвейном его назвать трудно. Зато - бросовая цена, привлекательная для покупателей. По признанию самих оптовиков, оптовая цена такого пойла в Москве - 7 руб. за 0,5 л».
Короче, в связи с этим и прочим тому подобным в марте 2009 г. на совете глав муниципальных образований Президент Чувашии дал поручение главам районов и городов республики «довести до 90 % в розничной продукции местной водки, так как речь идет о сохранении легальной отрасли». В Чувашии три государственных предприятия, имеющих лицензию на производство алкогольной продукции - это Ликероводочный завод «Чебоксарский», Спиртовой завод «Марпосадский» и Спиртовой завод «Ядринский». Все они - филиалы ФГУП «Росспитпрома». Тоже коллизия: вроде бы принадлежат органу, который выступает за широкую борьбу с сепаратизмом. А с другой стороны без чувашского сепаратизма заводы загнутся? И что лучше в такой ситуации?
В условиях, когда федеральная власть не хочет бороться с нелегальным рынком, на себя берут это «бремя» регионы. И при этом какая разница- будет торговать нелегальной водкой или фальсифицированным вином и коньяком государственный магазин или частный?
Хотите верьте, хотите – нет.
Для тех, кто черпает информацию из официальной статистики и общественно-политических СМИ, «Огонек» дал портрет кризисного потребителя алкоголя. Это усредненный россиянин практически «завязал». «Первые кризисные полгода обернулись беспрецедентным в новейшей истории России снижением потребления алкогольных напитков. Вот как выглядит спад спроса по основным сегментам алкогольного рынка за первые 5 месяцев 2009 года: водка – спад потребления на 24 %; коньяк и бренди - спад на 6,2 %; виски, текила, ром - 37 %; вино - спад на 26, 8 %; пиво – спад на 8 %.
Такая информация для власти и борцов за тотальную трезвость – бальзам на сердце. Может, пора и борьбу за трезвость прекращать, а переходить к реальной борьбе с алкоголизацией. С борцами – вся ясно. Но такая картина позволяет спасти репутацию ФНС; ведь у нас недобор акцизов от плана по январю – апрелю 2009 г. около 30%. Так этому радоваться, оказывается, надо. Это ж народ пить бросил, а статистика это подтверждает.
Итак, существующая официальная статистическая система (видимо, не без помощи ЕГАИС) уловила серьезный спад в реализации легального и учтенного алкоголя. Возможно, это обратит на себя внимание органов власти. Прошла информация о том, что Федеральную службу нашу наконец-то начали финансировать. Одной из причин, наверняка, является ухудшение ситуации в легальном секторе алкогольной отрасли.
Для профессионалов рынка предлагаем информацию по легальным итогам января- мая 2009 г. Она касается легального производства алкоголя, на которое мы все опираемся с учетом знания нелегальных объемов.
Сырьевая группа:
- Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья: январь и февраль – устойчивый спад; в марте и апреле - (прямо скажем) неожиданный подъем производства, который позволил довести показатель легального производства спирта до нужд легального производства водки и ЛВИ. Более того, производство в январе- марте, а затем итоги января- апреля практически вывели объем легального производства на уровень 2008 г. (спад всего 2,7%). Но уже май 2009 г. все вновь поставил на свое место - спад производства в мае (-11,8%); а спад по итогам января- мая вырос до (-5%). Не судьба всей легальной водке в 2009 г. быть из легального спирта. Да как-то странно в противофазе развивались у нас в марте- апреле рынок водки и ЛВИ и рынок спирта. По законам жанра и кризиса должны падать оба легальный рынка. Вот с мая они вернулись к своему «кризисному тренду».
- коньячные спирты: этот продукт в российских условиях отслеживается с трудом. Но официальная статистика предлагает свою версию – тут могут быть любые цифры, так как не менее 35% коньяка и бренди России рождается из «ничего». Поэтому легальное производство коньячных спиртов практически не оказывает на наш рынок никакого влияния: официально учтенных российских спиртов хватает не более чем на 10%- 12% произведенного в России коньяка. Ну, выросло производство этих легальных спиртов в мае в 7 раз, а по итогам января- мая 2009 к 2008 все равно спад (-13%).
- виноматериал плодовый: с марта его легальное производство резко упало, а отставание от января- мая 2008 г. составляет уже 37%. Странно, его же можно и в виноматериал виноградный добавлять (все лучше, чем просто водой разбавлять). Но производство сырья падает, а при этом производство плодового вина у нас по итогам января- мая 2009 на уровне 2008 г. (+1,5%). И это мы еще даже не сравниваем объемы сырья и готовой продукции.
Группа крепкой алкогольной продукции:
- Водка и ЛВИ: май 2009 не внес существенных изменений в соотношение легального и нелегального рынка (спад легального производства в мае 2009 к 2008 - 17,5%; а спад января- мая 2009 к 2008 на уровне 18,7% - снизился на 0,5% относительно января – апреля 2009 г.). Так что пока спад легального производства сохраняется на уровне 18%-20%, что подразумевает рост объемов нелегального производства и рост производства различных суррогатов на 30%.
- Водка: производство водки в мае повторило апрельский спад (-20%); такой же уровень поддерживается и по итогам с начала года в течение трех последних месяцев (примерно 20%). Спад легального производства застыл на уровне нашего октябрьского прогноза (минус 18%-20% на период кризиса в течение 2009 г.).
- ЛВИ в целом: с января производство легальных ЛВИ напоминает «качели» (производители никак не могут попасть в середину): январь- (+31,2%); февраль (-25%); март (+1,87%); апрель (-33,3%); май – вновь вверх (+4,1%). Совершенно ненормальный затянувшийся процесс. Вся эта чехарда привела к тому, что объем производства по итогам января – февраля и января- марта вышел почти на уровень 2008 г., а затем начал падать в январе- апреле (-11,6%) с некоторым ростом в январе- мае (-6,5%). Исходя из этого очевидно снижение производство в июне в диапазоне 15%.
- ЛВИ > 25%: май продолжил тенденцию спада производства легальных крепких ЛВИ. В апреле спад 44%, а в мае 6,7%. При этом с начала года спад производства стабилизировался на уровне 9%- 11%. После серьезного роста в ноябре 2008- январе 2009 сегмент начал падать. Вероятна его стабилизация на уровне (-10%) от 2008 г. Это в 2 раза меньше уровня падения производства водки. Пьют этот вкусовой продукт в основном мужики. Так что они и уведут часть сегмента в нелегальный рынок.
- ЛВИ < 25%: а этот сегмент, наоборот, начал испытывать рост после спада в октябре 2008 – марте 2009 г.г. В апреле рост (+1,5%); а в мае уже (+35,7%). Мы несколько ошиблись в свеем октябрьском прогнозе: мы тогда посчитали, что уже в январе 2009 г. часть женщин начнет вину предпочитать низко градусные ЛВИ. Это старая российская женская традиция: либо водка с соком, либо ЛВИ в период разумной кризисной экономии. Так и происходит. Женщины и их «генетическое» поведение в кризис привели к росту данного сегмента производства. По итогам января- мая 2009 г. сегмент вырос на 0,4% относительно 2008 г. В идеале, этот сегмент бы должен был вырасти по итогам года на 25%. Посмотрим, тем более, что его объем крайне не велик. Менее 5 млн дал в год.
- Российский коньяк и бренди: вопреки здравому смыслу и человеческой логике продолжает расти производство российского коньяка (это если не учитывать спад импорта и т.д.). В то же время рост рынка стабилизовался в апреле и мае на уровне 25% относительно 2008 г. Этот прирост производства позволил объемно «импортозаместить» импортный коньяк (армянский и т.д.). Что вызвало прирост рынка коньяка и бренди в России (производство + импорт) в январе – апреле 2009 всего на 5% относительно 2008 г. В то же время не отмечен рост в России производства дорогого коньяка. Условно будем считать, что производство дорогих российских коньяков осталось на прежнем уровне, а их импорт упал в среднем на 35%. То есть, верхний сегмент потребления сократился в основном за счет импорта. Объемный спад потребления дорогого импортного коньяка восполнило производство дешевого российского. В материале за 15.06.09 мы пытались сопоставить ценовые сегменты разных видов продукции. Если у нас растет производство и потребление коньяка от 120 до 300 рублей за 0,5 л, то это (приведем еще раз эту таблицу для возможного обсуждения) потребители водки до 130 руб. (раз), а второе – это бары и т.д., где вместо дорогого коньяка будут заливать дешевый. Условно, рынок российского коньяка в 2009 г. должен вырасти на 2 млн дал. О каком-то замещении водки в данном случае говорить трудно. Если коньяк за 120 рублей себе может позволить и потребитель нелегальной водки за 65 рублей (иногда), то в 2009 году 5-6 млн дал коньяка до 300 рублей будут «конкурировать» со 150-160 млн дал водки до 130 руб.
Так что прирост в 25% в физическом объеме революцию на рынке крепкого алкоголя точно не произведет.
- Группа низко алкогольной продукции:
- Вино виноградное (столовое): до февраля наблюдался устойчивый спад производства на уровне 18%-20%. Март (-6,9%) и апрель (+6,5%) были периодом подготовки к сезону. Тем более, что импорт вина упал на 30%, а рынок вина сократился примерно на 10% (производство + импорт). Уже май вновь вывел производство легального вина в минус (-6,7%). При этом отставание легального производства в январе- апреле и январе- мае сохраняется на уровне (-8%). Наиболее вероятно сохранение падение производства на уровне (-10%) при сохранении импорта на 25%-30%.
- Вина виноградные высокого качества (условно): судя по тому, что практически «мертво» стоят в магазинах бутылки вина по 500 рублей и дороже, то можно сказать, что импортозамещение в этом сегменте в кризис маловероятно. А вот сегмент от 130 до 200 рублей, судя по растущим объемам продаж той же «Фанагории» и ряда других заводов, в импортозамещении участвует. Рост рынка шел до января- апреля. Майский спад производства на 23% вывел показатель января- мая на уровень 2008 г. (-1%). Сегмент российских вин до 200 рублей должен расти. Условно винами высокого качества в данном случае мы считаем российские от 130 рублей и импортные от 200 рублей за бутылку в рознице (из-за особенностей ценообразования импортного вина).
- Российские шампанские и игристые вина: очень серьезен майский спад производства на 31,4%. Хотя к маю уже должен был бы устаканиться процесс переноса производства «Советского шампанского». Потери велики. По нашим расчетам падение производства «Советского» за январь –май 2009 должно составить не менее 20%. Остальное – потери прочих торговых марок. По нашему мнению падение производства может составлять в целом по рынку от 15% до 20%. Это как раз то, что рынок демонстрирует в январе- марте, январе- апреле и январе- мае. Мы уже назвали эту долю рынка (по аналогии с «долей ангела» в коньячном производстве) «долей романтизма».
- Плодовые вина: рынок в 2009 г. должен вырасти не только за счет утроенного объема импорта, но и за счет производства с учетом цикличного развития производства и потребления рынка плодового вина в России. В январе- мае рынок вышел на уровень (+1,5%) к 2008 г.
- САН: апрель (-17,5%) и май (-4,9%) несколько изменили ситуацию в лучшую сторону. Но в целом спад производства по 2009 году остается на уровне 14% относительно 2008 г. А 2008 отставал на 10% от предкризисного периода для САН 2004- 2005 г.г. Спад легального производства налицо. А там уж – куда ушло производство (в нелегальный сектор или народ перешел на пиво) – пусть решает государство.
- Пиво: пивной рынок до сих пор скрывает свои итоги даже за январь – апрель 2009 г. Это в условиях мощной антипивной компании может быть только по одной причине – рынок начал отыгрывать свое падение в январе- марте (-6%) – все-таки сезон начался. И по логике и любители САН, и прочие должны увеличить потребление пива. Нет в России социальных причин для снижения его производства и потребления. Если бы сохранялся спад рынка (хотя бы на уровне января- марта), то пивняки точно бы отмечали это при каждом удобном случае как тоже пострадавшие от кризиса.
В целом еще раз отметим: алкогольный рынок стабилизировался в своей негативной фазе. Дно это или не дно для кризиса в целом – сказать трудно. 90% за то, что показателями, примерно равными январю- маю 2009 мы и подойдем к новому 2010 г.
Промах Пищепрома
Еще несколько месяцев назад пищепром называли самой устойчивой отраслью в период кризиса, поскольку еда – продукт первой необходимости. Но время показало, что и это не аксиома. По данным последнего исследования компании «Эрнст энд Янг», 39% производителей готовятся к сокращению рынка продуктов питания – потребители стали меньше тратить. Незначительный рост ожидают 32% компаний. При этом подъем в отдельных сегментах, как пояснили специалисты, будет в денежном выражении – из-за инфляции. В натуральных объемах выпуск товаров уменьшится.
По результатам опроса 31 российской и зарубежной компании, работающей на отечественном рынке, исследователи выяснили, что в большинстве секторов пищевой промышленности в 2009 году ожидается отрицательная динамика роста. Наиболее негативно настроены иностранцы, реализующие свой товар в России. Половина из них ждут сокращения рынка, еще 31% прогнозируют нулевой рост отрасли. Отечественные предприниматели более оптимистичны. 53% российских компаний ожидают небольшой рост в тех секторах, где представлена их продукция. 20% считают, что изменений на рынке не будет, а 27% все же ожидают падения.
Снижение продаж иностранных продуктов объясняется проведенной девальвацией рубля (это результат еще первой девальвации в 2008- 2009 г.). Потребители отказываются от дорогого импорта в пользу более дешевых российских аналогов. С первого взгляда ситуация аналогична 1998 году – тогда отечественный пищепром поднялся на фоне резкого подорожания привозных товаров. Но сейчас подъем если и будет, то локальный. Причина – в падении платежеспособного спроса населения. В 1998 году, хотя рубль и обвалился, но «деревянных» у населения было достаточно, благодаря чему держался спрос на продукцию внутреннего производства. Сейчас же девальвация только одна из проблем, падают доходы населения в целом. По прогнозу Минэкономразвития, в 2009 году темпы роста реальной заработной платы составят только 95,9% к уровню 2008 года. А реальные располагаемые доходы населения сократятся на 8,3%.
Что планируют на продуктовом рынке исследователи: ожидают сокращения продаж в большинстве секторов рынка. В частности, по их мнению- сектор алкогольных напитков сузится на 10%–15%, безалкогольных – на 10%. Производители молочной продукции ожидают падения в своем секторе до 20% в зависимости от вида товара. Производство приправ, соусов, снеков и сухариков сократится в связи со смещением потребительского спроса в сторону товаров первой необходимости. Благодаря этому ожидается рост рынка хлебобулочных изделий на 2–5%. Рынок мясной продукции, по прогнозу производителей, вырастет сразу на 15% (но это рост в денежном выражении).
Что касается алкогольного рынка, то спад в 10%-15% (по мнению «ЦИФРРА») также может быть только в денежном выражении, что сопряжено с изменением ценовых сегментов в структуре потребления. Это спад примерно на 2,7- 4 млрд дол в 2009 г. относительно 2007 г. (последнего предкризисного полноценного года).
Южные события: Сочи и Анапа
14 июня в Сочи закончил свою работу и раздал свои призы 20-й «Кинотавр». Как отрывается богема на подобных мероприятиях – каждый может себе представить. Вот именно так все и было на фестивале. Не особенно важно – кто и что там выиграл и какие призы получил. Для нас важнее – «чем» отрывалась эта публика с 7 по 14 июня. Так вот на мероприятии по торжественному открытию фестиваля более 600 участников и гостей фестиваля эксклюзивно пили коньяки серии «Гранд армениас» и другие коньяки компании «Янтарная Гроздь»; новое шампанское «Огни Москвы» от ТД «МВЗ», водку «Белая березка». Пили с удовольствием. Так что компании вполне могут назвать себя эксклюзивными поставщиками продукции на «Кинотавр- ХХ».
13 июня в Анапе прошел праздник в честь открытия курортного сезона-2009. Общее направление праздника и так понятно. Для нас важно то, что не забыли предусмотреть в общей программе также праздник кубанского вина «Виноградная лоза». В этом году российское вино должно сделать очередной кризисный «рывок». Импортозамещение продолжается. И объемное, и долевое. По итогам января- мая 2009 у нас на рынке вина доля импорта упала до 20% с 30% по итогам января – сентября 2008 г. Краснодарский Край произвел в мае 2009 года 44,45% всего виноградного вина в России (из собственных и импортных виноматериалов), а по итогам января- мая – 45,21%. В то же время объемы производства региона в мае и в январе – мае фактически вышли на уровень 2008 г., что говорит о падении производства в других регионах: в целом падение производства виноградного вина в России в январе- мае на уровне 7% относительно 2008 (снижение темпов падения производства – всего лишь следствие рывка производителей в апреле).
Зарубежный блок
Ирландские проблемы
Что происходит в Ирландии? Нормальные они люди (в смысле- такие же как мы) или нет? Если нормальные, то падение продаж алкоголя должно свидетельствовать о развитии и росте нелегального рынка в их стране- одной из самых пьющих в мире. Если ненормальные, то спад продаж может означать снижение потребление алкоголя. Итак, алкогольные предприятия Ирландии испытывают трудности. В связи с этим отраслевая промышленная группа – Drinks Industry Group of Ireland (DIGI) – обратилась к правительству страны с просьбой рассмотреть возможность снижения акцизных сборов и налога на добавленную стоимость. В принципе, ситуация аналогична российской: у нас тоже Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка обратилась в Правительство с предложением снизить ставки акциза для борьбы с нелегальным рынком. А там предложение носит превентивный характер- они тоже понимают, что население пить меньше не станет.
В первом квартале 2009 года продажи вина в Ирландии упали более чем на 10%. Большинство экспертов считают, что причиной спада, помимо мирового кризиса, являются неактуальные в данной экономической ситуации акцизные сборы и налоги.
В первом квартале текущего года продажи алкоголя в целом снизились на 13,2 %, винные продажи упали на 10,6 %, крепкий алкоголь потерял 19,2 %, снизились продажи в сегменте пива и сидра – на 12,4% и 12% соответственно. По большому счету – это настоящий обвал рынка. Это в России мы привыкли, что легальный рынок может гулять взад-вперед в зависимости от алкогольной политики государства. Мы уже предсказывали дополнительное развитие нелегального рынка алкоголя в странах запада еще в октябре прошлого года. Мы считаем, что «увидим» этот рынок уже в 2009 г.
Некоторые эксперты считают, что спад обусловлен снижением международной торговли, прежде всего - ирландским компаниям сложно конкурировать с компаниями Северной Ирландии (цены на алкоголь в Северной Ирландии значительно ниже – это связано с более низким уровнем акцизного сбора и НДС).
В дополнительном апрельском бюджете, утвержденным правительством Ирландии, ставка акцизного сбора осталась прежней. Учитывая масштабы сокращения алкоголя в общей розничной продаже, ирландцы собираются начать рассмотрение вопроса о снижении акцизов и налога на добавленную стоимость с тем, чтобы можно было конкурировать с ценами, существующими в Северной Ирландии.
Маловероятно, что им удастся добиться снижения ставок. Ни одна страна мира не снизит ставки на алкоголь в период кризиса. И тем самым путь развития нелегального рынка будет открыт. Пример прибалтийских стран в 2009 очень в этом плане уже поучителен- резкое сокращение легального рынка алкоголя при вынужденном росте ставок акциза (но даже это не спасает, в Прибалтике первой в Европе начали урезать социальные программы: сокращены на 10% пенсии, а для работающих пенсионеров на 70%, сокращены зарплаты госслужащим и т.д.).
В скором времени мир признает, что и в Европе, и в США не менее 20% алкоголя нелегально, фальсифицировано и т.д. Это мы честно трубим о своих недостатках. А там скромно умалчивают. И вот эти процессы псевдопадения потребления алкоголя на западе и заставят отказаться от идеализации европейского и прочих алкогольных рынков.
Без всякого злорадства
За последний месяц мы уже не раз давали материалы о снижении либо темпов роста, либо реальных продаж целого ряда крупных международных компаний. Более того, еще в октябре мы выдвинули предположение о том, что их в целом ждет нелегкая участь к 2015 г. Почему–то кажется нам, что к алкогольной власти в период с 2011 по 2015 в мире вместо мировых глобализированных алкогольных монстров придут национальные компании практически в каждом государстве. Логика наша проста - пока все было хорошо в цивилизованном мире, то и экономическая роль алкоголя в каждом государстве была в целом скромной. В кризисной ситуации и переходе общества из стадии «потребительской» к «экономной» алкоголь выходит на совсем иные горизонты. От него не откажутся никогда и ни при каких обстоятельствах. Пусть сегодняшний премиальный рынок алкоголя упадет в результате кризиса на 50% в мире за эти годы. Каждая страна, выкарабкиваясь из кризиса, будет стремиться к максимальному переходу местного населения на местный алкоголь. Этот процесс и процесс распада экономических союзов (на бумаге они могут сохраняться) не может не привести к росту производства на национальных предприятиях и вытеснению с национальных рынков сегодняшних монстров со своими брендами. Монстры «сдуются» до своих размеров тридцатилетней давности. Алкогольный рынок «разглобализируется».
А пока они только падают в продажах. Так, компания Brown-Forman сообщила о снижении продаж и прибыли в текущем финансовом году. Чистая прибыль за год по 30 апреля упала на 1% до 434 млн. дол, тогда как чистые продажи компании сократились на 3% до 3,19 млрд. дол. Но гораздо важнее события 4 квартала 2008 и 1 квартала 2009 г. Так вот, группа компаний, которая владеет виски Jack Daniel’s и водкой Finladia, сообщила о снижении продаж в четвертом квартале финансового года (февраль, март, апрель 2009 г.) на 12% и чистой выручки на 19%. Продажи Jack Daniel's, Finlandia и Gentleman Jack удерживали продажи компании в течение года, однако рост цен не смог компенсировать увеличение производственных издержек.
Дополнительная информация: html
